13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001966581
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
107 檔
23.6%
在 Q1 2026 申報期間，Lakewood Asset Management LLC（CIK: 0001966581）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.8億，共持有 107 個公開申報部位。
在 Q1 2026 期間，Lakewood Asset Management LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 5 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 7 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 FNDX, BRK-B, VBIL）累計市值佔比達 23.6%，是驅動 Lakewood Asset Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 6.60% | +0.19% | +4.74% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 6.12% | -0.63% | -14.02% | |
| 3 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 5.63% | -0.56% | +5.79% | |
| 4 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 4.76% | +0.74% | +8.43% | |
| 5 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 4.37% | +1.65% | +24.70% | |
| 6 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 3.09% | -1.01% | -20.26% | |
| 7 | EBAY | Ebay Inc | 股票-循環性消費 | 2.81% | +0.11% | -22.93% | |
| 8 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-循環性消費 | 2.48% | +0.19% | -24.97% | |
| 9 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 2.26% | -0.42% | -26.58% | |
| 10 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 2.25% | -0.56% | -38.67% | |
| 11 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 2.08% | -0.23% | -19.05% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.07% | +0.03% | +0.19% | |
| 13 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.96% | -0.31% | -9.43% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.86% | -0.04% | -22.03% | |
| 15 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.85% | +0.27% | +10.40% | |
| 16 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.84% | -0.37% | +8.48% | |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.83% | +0.03% | -31.12% | |
| 18 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.82% | — | +7.77% | |
| 19 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 1.80% | -0.18% | -22.74% | |
| 20 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 1.63% | -0.02% | -23.57% | |
| 21 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 1.63% | +1.00% | -22.90% | |
| 22 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 1.57% | -0.38% | -21.78% | |
| 23 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.50% | -0.34% | -23.38% | |
| 24 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.31% | -0.12% | -25.80% | |
| 25 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 1.28% | -0.01% | -23.60% | |
| 26 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.16% | -0.20% | -23.77% | |
| 27 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-循環性消費 | 1.02% | -0.02% | -25.13% | |
| 28 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 股票-其他 | 1.02% | +0.10% | -21.78% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.97% | -0.05% | -2.33% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.97% | -0.06% | -12.09% | |
| 31 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.29% | -17.50% | |
| 32 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 股票-科技 | 0.86% | -0.25% | -1.20% | |
| 33 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.80% | -0.27% | -23.14% | |
| 34 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原物料 | 0.79% | -0.22% | -23.34% | |
| 35 | LEA | Lear CORP | 股票-循環性消費 | 0.79% | -0.05% | -25.62% | |
| 36 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.76% | +1.93% | — | |
| 37 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.75% | EXIT | |
| 38 | MHK | Mohawk Industries Inc | 股票-循環性消費 | 0.69% | +0.05% | -24.87% | |
| 39 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.66% | -0.08% | -20.80% | |
| 40 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.62% | -0.03% | — | |
| 41 | KMX | Carmax Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | +0.07% | -25.31% | |
| 42 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | -6.51% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | -0.15% | +9.03% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.56% | +0.01% | +0.08% | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.52% | +0.13% | -2.39% | |
| 46 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.51% | +0.19% | -1.28% | |
| 47 | DBX | Dropbox Inc-class A | 股票-科技 | 0.50% | +0.02% | -23.30% | |
| 48 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | +0.02% | +1.57% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.50% | -0.08% | — | |
| 50 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 0.49% | -0.05% | -22.09% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lakewood Asset Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 107 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Lakewood Asset Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FNDX (6.6%)、BRK-B (6.1%)、VBIL (5.6%)。其中最大持股部位 FNDX 佔據整體投資組合約 6.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFAW
市值: US$119.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ULTA
前期市值: US$55.7萬
在 Q1 2026 季度中，Lakewood Asset Management LLC 共進行了 103 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 46 個部位、減碼 45 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFAW。 本季清倉部位包含 ULTA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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