13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
115 檔
19.7%
Lakewood Asset Management LLC 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$1.8億，分散於 115 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Lakewood Asset Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Lakewood Asset Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 BIL, BRK-B, FNDX 等）合計佔整體申報市值的 19.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 7.13% | -0.31% | -6.51% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 6.37% | -0.63% | +3.31% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.69% | +0.19% | +4.03% | |
| 4 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-循環性消費 | 3.15% | +0.19% | -1.50% | |
| 5 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 3.07% | -0.56% | +0.66% | |
| 6 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 2.87% | -1.01% | +4.10% | |
| 7 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.80% | +0.74% | +6.21% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.64% | -0.04% | -16.78% | |
| 9 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 2.42% | -0.42% | — | |
| 10 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 2.41% | -0.18% | +1.39% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.24% | +0.03% | -0.57% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.20% | -0.05% | +12.29% | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.18% | +0.03% | +7.28% | |
| 14 | EBAY | Ebay Inc | 股票-循環性消費 | 1.88% | +0.11% | +1.30% | |
| 15 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 1.67% | -0.38% | +1.23% | |
| 16 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.54% | -0.34% | +2.10% | |
| 17 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.50% | -0.23% | +7.36% | |
| 18 | KMX | Carmax Inc | 股票-循環性消費 | 1.40% | +0.07% | +3.42% | |
| 19 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 1.40% | — | -2.96% | |
| 20 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.39% | -0.12% | -0.18% | |
| 21 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.39% | — | +1.16% | |
| 22 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 1.39% | +1.00% | +1.42% | |
| 23 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-循環性消費 | 1.30% | -0.02% | +1.16% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.29% | — | +0.29% | |
| 25 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 1.23% | -0.02% | +8.06% | |
| 26 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.29% | +3.17% | |
| 27 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 1.15% | -0.01% | +1.40% | |
| 28 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 1.09% | -0.05% | -0.03% | |
| 29 | MHK | Mohawk Industries Inc | 股票-循環性消費 | 1.09% | +0.05% | +7.14% | |
| 30 | PTLO | Portillo's Inc-cl A | 股票-其他 | 1.08% | -0.07% | +120.54% | |
| 31 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.07% | -0.20% | +10.41% | |
| 32 | LEA | Lear CORP | 股票-循環性消費 | 1.03% | -0.05% | +5.09% | |
| 33 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.02% | -0.03% | +24.32% | |
| 34 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 0.99% | +0.10% | +16.24% | |
| 35 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.27% | +1.76% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.96% | -0.06% | +3.26% | |
| 37 | ATKR | Atkore Inc | 股票-其他 | 0.87% | +0.04% | -2.39% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.87% | +0.13% | +28.24% | |
| 39 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.83% | -0.37% | -3.92% | |
| 40 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.74% | -0.01% | +26.78% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.73% | +0.01% | +9.82% | |
| 42 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.66% | — | +21.24% | |
| 43 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.64% | — | +8.40% | |
| 44 | WHR | Whirlpool CORP | 股票-循環性消費 | 0.63% | — | +2.95% | |
| 45 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原物料 | 0.60% | -0.01% | +24.45% | |
| 46 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 股票-公用事業 | 0.60% | +0.01% | +15.06% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.08% | +13.87% | |
| 48 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.75% | EXIT | |
| 49 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | -1.41% | |
| 50 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.57% | -0.10% | -19.62% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lakewood Asset Management LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 115 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Lakewood Asset Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BIL (7.1%)、BRK-B (6.4%)、FNDX (4.7%)。其中最大持股部位 BIL 佔據整體投資組合約 7.1% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Lakewood Asset Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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