13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002000571
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
92 檔
54.5%
在 Q2 2026 的 13F 官方備案中，Lakeshore Financial Planning, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$3.2億，整體持股檔數為 92 檔。
Q2 2026 數據顯示 Lakeshore Financial Planning, Inc. 積極進場，新開立 14 個部位並同步加碼 34 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Lakeshore Financial Planning, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, PULS, DFLV 等）合計佔整體申報市值的 54.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 19.45% | -0.36% | +14.96% | |
| 2 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 12.25% | +0.68% | -0.15% | |
| 3 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 9.76% | -0.16% | -17.66% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.64% | -0.26% | +12.17% | |
| 5 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 7.47% | -0.32% | +0.25% | |
| 6 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 4.95% | +0.06% | -9.07% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.71% | -0.05% | -4.32% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.50% | +0.37% | -1.57% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.89% | -0.26% | -1.10% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.57% | -0.21% | -1.07% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.55% | +0.85% | +2.31% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.96% | -0.21% | +1.43% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.80% | -0.02% | -0.22% | |
| 14 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.55% | +0.02% | +3.94% | |
| 15 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.03% | — | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.20% | -0.03% | +34.08% | |
| 17 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.14% | -0.01% | -2.21% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.04% | +0.01% | +6.81% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.03% | +0.00% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.78% | +0.04% | -2.26% | |
| 21 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.02% | +0.14% | |
| 22 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 0.50% | -0.07% | — | |
| 23 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.45% | -0.02% | -15.01% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 25 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | +0.81% | |
| 26 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.36% | -0.05% | +0.08% | |
| 27 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.32% | -0.21% | — | |
| 28 | PSH | Pgim Short Duration High Yld | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 29 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事業 | 0.30% | -0.07% | +2.36% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.27% | — | -2.38% | |
| 32 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.26% | — | +0.62% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | +0.01% | -2.06% | |
| 34 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +406.22% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 36 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.20% | -0.04% | -4.22% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.19% | — | +19.91% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | -0.04% | +0.06% | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.18% | -0.09% | +102.21% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.18% | -0.01% | +3.53% | |
| 42 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.16% | — | -4.77% | |
| 44 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 0.15% | -0.02% | +11.38% | |
| 45 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.15% | -0.03% | +3.58% | |
| 46 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.06% | +900.00% | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +11.39% | |
| 48 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.14% | -0.01% | -1.68% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | — | — | |
| 50 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.14% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lakeshore Financial Planning, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 92 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Lakeshore Financial Planning, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (19.4%)、PULS (12.3%)、DFLV (9.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 19.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DTCR
市值: US$156.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HOOD
前期市值: US$42.6萬
在 Q2 2026 季度中，Lakeshore Financial Planning, Inc. 共進行了 76 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 34 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 DTCR。 本季清倉部位包含 HOOD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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