13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002012028
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
169 檔
22.0%
截至 Q1 2026 季度末，Lakeridge Wealth Management LLC 的美股持倉估值約為 US$2.7億，全數申報部位共有 169 檔。
在 Q1 2026，Lakeridge Wealth Management LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 15 個新部位，並對 89 個既有持股進行加碼（合計增持 104 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Lakeridge Wealth Management LLC 的前 5 大持股（包含 FDVV, ISTB, SHW）貢獻了組合市值的 22.0%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 8.50% | -3.93% | +4.71% | |
| 2 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 5.11% | +0.53% | +16.49% | |
| 3 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 5.02% | -0.41% | -0.18% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.96% | +1.26% | +9.92% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.22% | -0.02% | +1.01% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.91% | -0.02% | +0.90% | |
| 7 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.84% | -0.52% | +3.66% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.62% | -0.52% | +2.92% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.61% | +0.56% | +0.22% | |
| 10 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 2.35% | +0.01% | +0.70% | |
| 11 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.31% | -0.50% | -2.35% | |
| 12 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 2.07% | -1.72% | -2.84% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.90% | -0.16% | -1.36% | |
| 14 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.12% | +9.75% | |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.53% | -0.01% | +6.05% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.50% | -0.06% | -0.18% | |
| 17 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-其他 | 1.44% | -0.28% | +1.99% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.38% | -0.42% | +17.77% | |
| 19 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.34% | -0.06% | +11.78% | |
| 20 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 1.34% | -0.61% | -1.06% | |
| 21 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 股票-金融 | 1.26% | -0.48% | -1.18% | |
| 22 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.25% | -0.85% | +0.45% | |
| 23 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.01% | +16.91% | |
| 24 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.11% | -1.02% | -5.32% | |
| 25 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型股 | 0.88% | -0.08% | +1.56% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.84% | +0.10% | +1.31% | |
| 27 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.82% | -0.08% | -1.08% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.82% | -0.11% | +24.18% | |
| 29 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.77% | -0.63% | -8.89% | |
| 30 | CDIG | City Dif Invest Global E ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.52% | +514.24% | |
| 31 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.70% | -0.21% | +45.76% | |
| 32 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | — | |
| 33 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.10% | — | |
| 34 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.10% | — | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.68% | -0.06% | -2.68% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.66% | +0.10% | +1.57% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.65% | -0.07% | -0.71% | |
| 38 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | +9.49% | |
| 39 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.62% | -0.06% | -4.75% | |
| 40 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | -0.05% | +2.46% | |
| 41 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 0.60% | -0.11% | -6.96% | |
| 42 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | +14.05% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.55% | -0.01% | -14.32% | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.55% | +0.16% | +1.01% | |
| 45 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.54% | -0.07% | +67.91% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.51% | +0.05% | +2.43% | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.01% | +3.06% | |
| 48 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | -5.34% | |
| 49 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | +0.01% | -3.25% | |
| 50 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | +89.75% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lakeridge Wealth Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 169 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Lakeridge Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FDVV (8.5%)、ISTB (5.1%)、SHW (5.0%)。其中最大持股部位 FDVV 佔據整體投資組合約 8.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JMST
市值: US$160.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XMAR
前期市值: US$28.7萬
在 Q1 2026 季度中，Lakeridge Wealth Management LLC 共進行了 153 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 89 個部位、減碼 47 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 JMST。 本季清倉部位包含 XMAR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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