13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002012028
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
156 檔
21.2%
在 Q4 2025 申報期間，Lakeridge Wealth Management LLC（CIK: 0002012028）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.7億，共持有 156 個公開申報部位。
Q4 2025 數據顯示 Lakeridge Wealth Management LLC 積極進場，新開立 10 個部位並同步加碼 21 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 FDVV, SHW, ISTB）累計市值佔比達 21.2%，是驅動 Lakeridge Wealth Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 8.81% | -3.93% | +0.90% | |
| 2 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 5.38% | -0.41% | -1.13% | |
| 3 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 4.66% | +0.53% | +0.03% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.83% | +1.26% | -6.12% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.54% | -0.02% | +0.19% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.27% | -0.02% | +0.98% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.94% | +0.56% | +3.85% | |
| 8 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.81% | -0.52% | -1.34% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.65% | -0.16% | +5.24% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.57% | -0.52% | +11.98% | |
| 11 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.50% | -0.50% | +1.12% | |
| 12 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 2.37% | +0.01% | +4.15% | |
| 13 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 2.04% | -1.72% | +2.74% | |
| 14 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.87% | -0.01% | +0.38% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.74% | -0.06% | +1.51% | |
| 16 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.12% | +9.08% | |
| 17 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-其他 | 1.47% | -0.28% | -64.83% | |
| 18 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.44% | -0.85% | -8.55% | |
| 19 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 1.44% | -0.61% | -36.09% | |
| 20 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.26% | -1.02% | -8.72% | |
| 21 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.25% | -0.06% | +6.48% | |
| 22 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 股票-金融 | 1.22% | -0.48% | — | |
| 23 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.01% | +17.89% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.97% | +0.10% | +11.30% | |
| 25 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.90% | -0.63% | -74.60% | |
| 26 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.88% | -0.08% | — | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.88% | -0.42% | +1.38% | |
| 28 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型股 | 0.87% | -0.08% | -61.32% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.81% | +0.10% | +2.55% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.78% | -0.06% | +3.00% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.71% | -0.01% | -4.44% | |
| 32 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 0.69% | -0.11% | -2.50% | |
| 33 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.69% | -0.06% | — | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.69% | -0.11% | -3.99% | |
| 35 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | +13.22% | |
| 36 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | -0.05% | +2.40% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | -0.01% | +12.65% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.58% | -0.07% | +1.29% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.58% | +0.05% | +18.46% | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.55% | +0.01% | -3.07% | |
| 41 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | +2.93% | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | +6.86% | |
| 43 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.21% | +0.47% | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.46% | +0.16% | +1.25% | |
| 45 | FLTB | Fidelity LTD Trm Bnd ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +2.02% | |
| 46 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.08% | +3.39% | |
| 48 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 49 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.38% | — | +6.85% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.37% | -0.02% | +0.39% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lakeridge Wealth Management LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 156 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Lakeridge Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FDVV (8.8%)、SHW (5.4%)、ISTB (4.7%)。其中最大持股部位 FDVV 佔據整體投資組合約 8.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BPRE
市值: US$267.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LNG
前期市值: US$25.0萬
在 Q4 2025 季度中，Lakeridge Wealth Management LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 21 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 BPRE。 本季清倉部位包含 LNG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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