13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002012028
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
152 檔
20.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Lakeridge Wealth Management LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.7億。該機構在本季度申報了 152 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2024，Lakeridge Wealth Management LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 7 個新部位，並對 21 個既有持股進行加碼（合計增持 28 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 FDVV, SHW, LQD）占據了總市值的 20.6%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 7.64% | -3.93% | +6.73% | |
| 2 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 6.40% | -0.41% | -0.13% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 5.89% | -0.63% | +7.11% | |
| 4 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 4.76% | +0.53% | +64.51% | |
| 5 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-其他 | 4.24% | -0.28% | +1.87% | |
| 6 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.99% | +1.26% | +25.09% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.74% | -0.02% | -0.85% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.28% | +0.56% | +1.01% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.15% | -0.02% | +4.34% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.81% | -0.16% | -0.52% | |
| 11 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.57% | -0.50% | +54.39% | |
| 12 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 2.24% | +0.01% | +12.60% | |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.98% | -1.02% | +14.62% | |
| 14 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.94% | -0.52% | +43.59% | |
| 15 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 1.69% | -1.72% | +2.25% | |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.61% | -0.01% | +0.08% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.24% | +0.10% | +0.67% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.20% | -0.06% | +0.20% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.06% | -0.01% | +4.22% | |
| 20 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.97% | -0.06% | +3.72% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.94% | -0.11% | +0.56% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.89% | -0.42% | +0.45% | |
| 23 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.88% | -0.08% | — | |
| 24 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.12% | +590.73% | |
| 25 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.74% | -0.16% | -28.53% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | -0.06% | +0.32% | |
| 27 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | — | |
| 28 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 0.73% | -0.11% | +4.60% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | -0.01% | -14.18% | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | -0.05% | +5.14% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.66% | +0.10% | -0.60% | |
| 32 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.01% | +13.45% | |
| 33 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型股 | 0.56% | -0.08% | +1.78% | |
| 34 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | — | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | +0.01% | +2.52% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.53% | -0.07% | -2.93% | |
| 37 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | +232.18% | |
| 38 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.47% | -0.52% | +47.20% | |
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | +7.03% | |
| 40 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | — | |
| 41 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +45.65% | |
| 42 | PECO | Phillips Edison & Company In | 股票-房地產 | 0.43% | -0.02% | +0.76% | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.09% | -0.96% | |
| 44 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.38% | -0.08% | — | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.08% | -1.61% | |
| 47 | DNOV | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 48 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.36% | +0.07% | +7.29% | |
| 50 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.36% | +0.18% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lakeridge Wealth Management LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 152 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Lakeridge Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FDVV (7.6%)、SHW (6.4%)、LQD (5.9%)。其中最大持股部位 FDVV 佔據整體投資組合約 7.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PDEC
市值: US$40.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BAC
前期市值: US$36.2萬
在 Q4 2024 季度中，Lakeridge Wealth Management LLC 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 21 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 PDEC。 本季清倉部位包含 BAC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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