13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002012028
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
153 檔
19.9%
在 Q3 2024 申報期間，Lakeridge Wealth Management LLC（CIK: 0002012028）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.7億，共持有 153 個公開申報部位。
Lakeridge Wealth Management LLC 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 11 檔股票的新建倉與 19 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Lakeridge Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 FDVV, SHW, LQD 等）合計佔整體申報市值的 19.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 7.73% | -3.93% | +3.64% | |
| 2 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 7.66% | -0.41% | +0.01% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 6.18% | -0.63% | +7.50% | |
| 4 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-其他 | 4.48% | -0.28% | +5.87% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.73% | -0.02% | -1.33% | |
| 6 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.33% | +1.26% | +23.76% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.14% | -0.02% | +1.29% | |
| 8 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 3.14% | +0.53% | +24.37% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.12% | +0.56% | -4.46% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.07% | -0.16% | -2.03% | |
| 11 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 2.13% | +0.01% | +2.45% | |
| 12 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.82% | -1.02% | +10.01% | |
| 13 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.80% | -0.50% | -3.13% | |
| 14 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 1.79% | -1.72% | — | |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.72% | -0.01% | -2.27% | |
| 16 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.57% | -0.52% | +32.31% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.12% | -0.06% | -0.26% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.12% | +0.10% | -3.95% | |
| 19 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.10% | -0.06% | -73.11% | |
| 20 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.08% | -0.16% | -10.77% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.06% | -0.01% | -7.35% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.03% | -0.42% | +1.04% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.02% | -0.11% | -1.01% | |
| 24 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.92% | -0.08% | +8.30% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.81% | +0.10% | +0.06% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.79% | -0.06% | -0.38% | |
| 27 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.75% | -0.06% | -1.08% | |
| 28 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 0.75% | -0.11% | -0.39% | |
| 29 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | -0.05% | +1.67% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.65% | -0.07% | -0.99% | |
| 31 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | +3.80% | |
| 32 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.58% | -0.07% | -13.20% | |
| 33 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型股 | 0.58% | -0.08% | -0.59% | |
| 34 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | — | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.01% | -6.81% | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | +0.01% | +0.48% | |
| 37 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.52% | -0.13% | -7.27% | |
| 38 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | -0.33% | |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.09% | -2.79% | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +0.33% | |
| 41 | PECO | Phillips Edison & Company In | 股票-房地產 | 0.45% | -0.02% | -7.30% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.08% | +0.40% | |
| 43 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 44 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.40% | — | -0.67% | |
| 45 | UDEC | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 46 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.39% | +0.18% | NEW | |
| 47 | DNOV | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -0.73% | |
| 48 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.38% | -0.02% | -2.43% | |
| 49 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.37% | -0.52% | +34.68% | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.37% | +0.16% | -0.40% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lakeridge Wealth Management LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 153 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Lakeridge Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FDVV (7.7%)、SHW (7.7%)、LQD (6.2%)。其中最大持股部位 FDVV 佔據整體投資組合約 7.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LVHI
市值: US$325.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SHY
前期市值: US$26.5萬
在 Q3 2024 季度中，Lakeridge Wealth Management LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 19 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 LVHI。 本季清倉部位包含 SHY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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