13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002012028
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
145 檔
17.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Lakeridge Wealth Management LLC 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.7億。該機構在本季度申報了 145 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024 期間，Lakeridge Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 FDVV, SHW, LQD）占據了總市值的 17.4%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 7.53% | -3.93% | +4.97% | |
| 2 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 6.55% | -0.41% | -3.38% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 5.96% | -0.63% | +6.15% | |
| 4 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-其他 | 4.29% | -0.28% | +2.97% | |
| 5 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 4.14% | -0.06% | +3.41% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.74% | -0.02% | +0.08% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.63% | +0.56% | +907.27% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.56% | -0.16% | -1.10% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.22% | -0.02% | +12.51% | |
| 10 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.79% | +1.26% | +14.43% | |
| 11 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 2.69% | +0.53% | +16.93% | |
| 12 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 2.12% | +0.01% | +3.98% | |
| 13 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.00% | -0.50% | -1.04% | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.70% | -1.02% | +10.85% | |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.51% | -0.01% | +4.53% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.32% | +0.10% | +3.13% | |
| 17 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.25% | -0.16% | -14.18% | |
| 18 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.21% | -0.52% | +24.77% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.19% | -0.01% | +129.77% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.18% | -0.06% | +1.74% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.10% | -0.42% | +0.19% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.08% | -0.11% | +0.80% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.90% | +0.10% | -5.16% | |
| 24 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.89% | -0.08% | — | |
| 25 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.81% | -0.06% | +22.33% | |
| 26 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 0.80% | -0.11% | — | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.76% | -0.06% | -5.14% | |
| 28 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.68% | -0.07% | -4.86% | |
| 29 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.68% | -0.05% | +2.25% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.65% | -0.07% | +5.28% | |
| 31 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.01% | +2.77% | |
| 32 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | — | |
| 33 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型股 | 0.58% | -0.08% | +3.04% | |
| 34 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.57% | -0.13% | -6.32% | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.55% | +0.01% | +4.16% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.54% | -0.09% | -1.95% | |
| 37 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | +1.70% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.01% | -1.08% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.12% | -3.68% | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | +7.06% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | -0.02% | +17.32% | |
| 42 | PECO | Phillips Edison & Company In | 股票-房地產 | 0.47% | -0.02% | +0.82% | |
| 43 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +0.22% | |
| 44 | UDEC | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | — | |
| 45 | DNOV | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | -2.35% | |
| 46 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.41% | — | +0.10% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.41% | +0.05% | -2.25% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.40% | -0.01% | -0.82% | |
| 49 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | +11.28% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lakeridge Wealth Management LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 145 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Lakeridge Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FDVV (7.5%)、SHW (6.5%)、LQD (6.0%)。其中最大持股部位 FDVV 佔據整體投資組合約 7.5% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2024 季度中，Lakeridge Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。