13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001772031
申報總市值
US$8.7億
US$8.7億
270 檔
21.0%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Lake Street Private Wealth, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$8.7億，整體持股檔數為 270 檔。
在 Q1 2026 期間，Lake Street Private Wealth, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 28 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 16 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Lake Street Private Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTV, AAPL, NVDA 等）合計佔整體申報市值的 21.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 270 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.54% | +0.03% | +3.82% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.11% | +0.01% | -7.05% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.84% | +0.08% | -12.44% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.50% | +0.28% | +2.35% | |
| 5 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.39% | -0.54% | +0.25% | |
| 6 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 2.23% | -0.19% | +13.12% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.01% | -0.19% | -1.78% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.98% | +0.29% | -32.39% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.90% | +0.05% | +0.26% | |
| 10 | PSQO | Plmr Sq Credit Opp ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.31% | +18.42% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.66% | +0.05% | +19.09% | |
| 12 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.57% | -0.22% | +12.19% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.50% | +0.14% | -1.62% | |
| 14 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.34% | -0.05% | +27.81% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.34% | +0.12% | -7.01% | |
| 16 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.28% | +0.06% | -15.73% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.26% | +0.09% | +74.85% | |
| 18 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.26% | +0.14% | -2.57% | |
| 19 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新興市場 | 1.23% | -0.26% | +88.89% | |
| 20 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 1.22% | — | +57.39% | |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.17% | +0.09% | +1.50% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.17% | -0.34% | +371.65% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.14% | -0.04% | -2.74% | |
| 24 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.10% | -0.07% | +57.22% | |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.06% | -0.33% | +2.74% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.03% | -0.17% | -6.98% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.01% | -0.13% | -3.60% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.96% | +0.02% | -4.48% | |
| 29 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.11% | +2.90% | |
| 30 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 股票-其他 | 0.90% | -0.05% | +3.87% | |
| 31 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.89% | -0.23% | +6.16% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.50% | -9.16% | |
| 33 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.87% | -0.11% | +1.54% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.85% | +0.33% | +74.27% | |
| 35 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.85% | +0.61% | +6.23% | |
| 36 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.84% | -0.29% | +2.97% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | -0.01% | +0.08% | |
| 38 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | +3.97% | |
| 39 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.01% | +2.81% | |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.78% | -0.06% | -5.78% | |
| 41 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.77% | -0.08% | +2.12% | |
| 42 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.76% | -0.17% | +1.61% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.71% | +0.12% | -6.95% | |
| 44 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.36% | +16.99% | |
| 45 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.69% | -0.03% | +7.10% | |
| 46 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.68% | -0.65% | +1.85% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | +0.11% | -46.19% | |
| 48 | AMJB | Alerian Mlp Etn2044 | ETF-其他 | 0.65% | -0.09% | +1.52% | |
| 49 | TDTT | Flexshares Iboxx 3-year Targ | ETF-其他 | 0.64% | -0.09% | +10.53% | |
| 50 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.60% | -0.06% | +5.41% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lake Street Private Wealth, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$8.7億，共申報了 270 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Lake Street Private Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTV (6.5%)、AAPL (5.1%)、NVDA (4.8%)。其中最大持股部位 VTV 佔據整體投資組合約 6.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EWY
市值: US$418.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
INDA
前期市值: US$543.1萬
在 Q1 2026 季度中，Lake Street Private Wealth, LLC 共進行了 194 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 73 個部位、減碼 77 個部位以及清倉 28 個部位。 其中最大新建倉標的為 EWY。 本季清倉部位包含 INDA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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