13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001772031
申報總市值
US$8.7億
US$8.7億
278 檔
23.3%
截至 Q4 2025 季度末，Lake Street Private Wealth, LLC 的美股持倉估值約為 US$8.7億，全數申報部位共有 278 檔。
在 Q4 2025，Lake Street Private Wealth, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 3 個新部位，並對 38 個既有持股進行加碼（合計增持 41 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Lake Street Private Wealth, LLC 的前 5 大持股（包含 VTV, NVDA, AAPL）貢獻了組合市值的 23.3%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 278 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.89% | +0.03% | +4.44% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.69% | +0.08% | +2.06% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.66% | +0.01% | +13.47% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.72% | +0.28% | +2.21% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.99% | +0.29% | +2.48% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.57% | -0.19% | +0.98% | |
| 7 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.11% | -0.54% | +1.34% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.02% | +0.05% | +6.93% | |
| 9 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.90% | -0.19% | +9.63% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.59% | +0.14% | +4.04% | |
| 11 | PSQO | Plmr Sq Credit Opp ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.31% | +23.65% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.51% | +0.12% | -1.35% | |
| 13 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.40% | +0.06% | +10.27% | |
| 14 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.37% | -0.22% | +23.04% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.05% | +5.56% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.23% | -0.04% | -2.11% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.23% | +0.11% | +23.22% | |
| 18 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.21% | +0.14% | +10.02% | |
| 19 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.20% | -0.33% | -0.65% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.16% | -0.13% | +1.49% | |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.15% | +0.09% | +1.79% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.50% | -2.72% | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.02% | +0.02% | +1.72% | |
| 24 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.01% | -0.05% | +50.37% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.96% | -0.02% | +4.83% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.92% | -0.17% | +3.97% | |
| 27 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.92% | +0.61% | -1.36% | |
| 28 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.11% | +3.01% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.86% | +0.12% | -0.15% | |
| 30 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.83% | -0.11% | -4.11% | |
| 31 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.83% | -0.03% | +4.54% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.83% | -0.01% | -0.15% | |
| 33 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.36% | +0.47% | |
| 34 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.82% | -0.08% | +3.68% | |
| 35 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.80% | -0.06% | -37.95% | |
| 36 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 股票-其他 | 0.78% | -0.05% | +18.66% | |
| 37 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 0.78% | -0.02% | +10.91% | |
| 38 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | +3.26% | |
| 39 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.75% | +0.16% | +8.85% | |
| 40 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 0.73% | -0.14% | +2.63% | |
| 41 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | +6.02% | |
| 42 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.69% | -0.07% | +23.92% | |
| 43 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | +1.31% | |
| 44 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 0.67% | +0.11% | +3.59% | |
| 45 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新興市場 | 0.67% | -0.26% | +7.85% | |
| 46 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.67% | +0.09% | +6.92% | |
| 47 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | -1.89% | |
| 48 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.65% | -0.29% | +2.50% | |
| 49 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.65% | -0.02% | +0.77% | |
| 50 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.64% | -0.65% | +2.19% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lake Street Private Wealth, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.7億，共申報了 278 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Lake Street Private Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTV (5.9%)、NVDA (5.7%)、AAPL (5.7%)。其中最大持股部位 VTV 佔據整體投資組合約 5.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VO
市值: US$267.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XPHDX
前期市值: US$231.1萬
在 Q4 2025 季度中，Lake Street Private Wealth, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 38 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 VO。 本季清倉部位包含 XPHDX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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