13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$11.7億
US$11.7億
169 檔
34.5%
截至 Q2 2026 季度末，KWB Wealth 的美股持倉估值約為 US$11.7億，全數申報部位共有 169 檔。
KWB Wealth 在 Q2 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 19 個全新部位及加碼 75 檔持股的同時，亦同步清倉 16 檔並減碼 63 檔標的。
整體而言，KWB Wealth 的前 5 大持股（包含 SPYM, SPYG, SPYV）貢獻了組合市值的 34.5%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.94% | +0.68% | +55.64% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 8.13% | +0.15% | -11.96% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 7.10% | -0.02% | -16.11% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.40% | +0.01% | -5.00% | |
| 5 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 3.01% | -1.79% | +38.00% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.61% | +0.04% | -43.58% | |
| 7 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.45% | -1.84% | +16.09% | |
| 8 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.43% | -0.16% | -14.22% | |
| 9 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 2.35% | -1.12% | +30.53% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.24% | -1.14% | -22.03% | |
| 11 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.23% | -0.18% | -17.49% | |
| 12 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.07% | +0.01% | |
| 13 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.11% | +0.41% | +19.26% | |
| 14 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 2.03% | -0.78% | +3174.38% | |
| 15 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 1.78% | -1.72% | +42.68% | |
| 16 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 1.77% | -0.65% | +29.59% | |
| 17 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.62% | -0.52% | -32.22% | |
| 18 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 1.61% | -1.53% | +29.14% | |
| 19 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.61% | -0.37% | -14.41% | |
| 20 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 1.41% | -1.35% | +40.85% | |
| 21 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 1.33% | -1.26% | -21.95% | |
| 22 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 1.29% | -0.07% | -2.27% | |
| 23 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 1.23% | -0.11% | +47.21% | |
| 24 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.07% | -17.58% | |
| 25 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 1.20% | -0.30% | -41.70% | |
| 26 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股與成長 | 1.17% | -1.17% | EXIT | |
| 27 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 1.16% | +0.56% | — | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.07% | +0.03% | -3.92% | |
| 29 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 1.07% | -0.57% | — | |
| 30 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 1.05% | -0.22% | +100.51% | |
| 31 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.01% | +25.76% | |
| 32 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.85% | +0.01% | +13.68% | |
| 33 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-其他 | 0.84% | -0.06% | -1.71% | |
| 34 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.84% | +0.04% | -38.84% | |
| 35 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.81% | -0.02% | +0.91% | |
| 36 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.01% | +14.00% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.80% | +0.01% | -8.13% | |
| 38 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.06% | — | |
| 39 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.10% | -0.68% | |
| 40 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | +39.23% | |
| 41 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.72% | +0.27% | -11.69% | |
| 42 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 0.69% | +0.06% | +0.44% | |
| 43 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | +23.47% | |
| 44 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.06% | +616.72% | |
| 45 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 0.54% | -0.52% | -20.79% | |
| 46 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.52% | -0.52% | EXIT | |
| 47 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.47% | -0.01% | +1244.96% | |
| 48 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.05% | +4.15% | |
| 49 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.40% | -0.05% | -53.06% | |
| 50 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.23% | -5.28% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，KWB Wealth 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$11.7億，共申報了 169 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，KWB Wealth 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (12.9%)、SPYG (8.1%)、SPYV (7.1%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 12.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BLCR
市值: US$1351.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
QUAL
前期市值: US$1659.5萬
在 Q2 2026 季度中，KWB Wealth 共進行了 173 項持倉異動，包含新建倉 19 個部位、加碼 75 個部位、減碼 63 個部位以及清倉 16 個部位。 其中最大新建倉標的為 BLCR。 本季清倉部位包含 QUAL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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