13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001822236
申報總市值
US$11.7億
US$11.7億
166 檔
31.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，KWB Wealth 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$11.7億。該機構在本季度申報了 166 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2026，KWB Wealth 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 82 個部位並完全清倉 9 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，KWB Wealth 的前 5 大持股（包含 SPYG, SPYV, SPYM）貢獻了組合市值的 31.1%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 9.57% | -1.44% | -7.67% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 9.15% | -2.05% | -7.11% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.77% | +4.17% | -0.74% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.78% | -2.17% | -1.36% | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.65% | -0.25% | -7.70% | |
| 6 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 3.33% | -0.90% | -11.29% | |
| 7 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 2.80% | -1.18% | -10.19% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.69% | -0.45% | -1.32% | |
| 9 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.54% | -0.31% | -9.12% | |
| 10 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 2.34% | +0.67% | -0.38% | |
| 11 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.10% | -6.83% | |
| 12 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 2.17% | -0.97% | -1.34% | |
| 13 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.16% | +0.29% | -0.40% | |
| 14 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.06% | +0.05% | -1.89% | |
| 15 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.38% | -0.63% | |
| 16 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.51% | -11.13% | |
| 17 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.64% | -1.64% | EXIT | |
| 18 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 1.46% | -0.13% | -1.31% | |
| 19 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.32% | -0.52% | |
| 20 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 1.44% | -0.15% | — | |
| 21 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.42% | -0.58% | -1.30% | |
| 22 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.37% | +0.24% | -1.34% | |
| 23 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.25% | -0.33% | |
| 24 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 1.29% | +0.48% | -0.61% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.18% | -0.11% | — | |
| 26 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 1.17% | +0.24% | -0.29% | |
| 27 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 1.06% | -0.66% | -1.63% | |
| 28 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 1.01% | -0.32% | — | |
| 29 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股與成長 | 1.00% | +0.17% | -0.43% | |
| 30 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.98% | +0.25% | -0.06% | |
| 31 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-其他 | 0.96% | -0.12% | — | |
| 32 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.93% | -0.12% | -2.06% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.93% | -0.13% | — | |
| 34 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.88% | -0.16% | -0.90% | |
| 35 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.86% | -0.01% | -2.00% | |
| 36 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 0.74% | -0.20% | -1.01% | |
| 37 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.06% | -9.72% | |
| 38 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.11% | -0.25% | |
| 39 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.17% | -0.49% | |
| 40 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.65% | +0.40% | -1.44% | |
| 41 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.04% | -1.91% | |
| 42 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.62% | +0.12% | -1.77% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.17% | -3.13% | |
| 44 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.02% | -5.11% | |
| 45 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | — | |
| 46 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.05% | -3.79% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.05% | — | |
| 48 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.05% | -0.20% | |
| 49 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.33% | -0.07% | -8.40% | |
| 50 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | -1.41% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，KWB Wealth 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$11.7億，共申報了 166 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，KWB Wealth 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYG (9.6%)、SPYV (9.2%)、SPYM (8.8%)。其中最大持股部位 SPYG 佔據整體投資組合約 9.6% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBM
前期市值: US$50.6萬
在 Q1 2026 季度中，KWB Wealth 共進行了 96 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 5 個部位、減碼 82 個部位以及清倉 9 個部位。 本季清倉部位包含 IBM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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