13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001822236
申報總市值
US$11.7億
US$11.7億
149 檔
31.7%
在 Q1 2025 申報期間，KWB Wealth（CIK: 0001822236）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$11.7億，共持有 149 個公開申報部位。
Q1 2025 數據顯示 KWB Wealth 積極進場，新開立 50 個部位並同步加碼 0 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，KWB Wealth 的前 5 大核心持股（包含 SPYG, SPYM, SPYV 等）合計佔整體申報市值的 31.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 12.14% | -1.44% | -5.56% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.35% | +4.17% | +2.63% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 9.38% | -2.05% | -3.91% | |
| 4 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 7.39% | +0.04% | -2.16% | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 4.51% | -0.25% | -5.01% | |
| 6 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 4.36% | +0.24% | -0.49% | |
| 7 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 2.35% | — | +15.07% | |
| 8 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 2.30% | +0.58% | -6.36% | |
| 9 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.28% | -2.17% | +11.76% | |
| 10 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.14% | -0.10% | -1.53% | |
| 11 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 2.09% | +0.06% | -7.15% | |
| 12 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 1.94% | +1.97% | +37.50% | |
| 13 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 1.94% | -0.97% | +17.64% | |
| 14 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.74% | — | -5.24% | |
| 15 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 1.66% | — | -4.91% | |
| 16 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 1.41% | -0.15% | +2.46% | |
| 17 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.39% | +0.05% | -23.19% | |
| 18 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.26% | -0.31% | -7.57% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.24% | -0.11% | -2.06% | |
| 20 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 1.24% | — | +123.48% | |
| 21 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 1.12% | -0.32% | +0.51% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.07% | -0.13% | -0.12% | |
| 23 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 0.97% | — | +17.89% | |
| 24 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.11% | -8.14% | |
| 25 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-其他 | 0.94% | -0.12% | +3.33% | |
| 26 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | -6.84% | |
| 27 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.85% | — | +7.57% | |
| 28 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | -53.32% | |
| 29 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.68% | -0.13% | — | |
| 30 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.38% | +264.48% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.17% | +3.04% | |
| 32 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.56% | +0.25% | +73.63% | |
| 33 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.54% | +0.29% | +386.81% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.54% | -0.05% | +2116.12% | |
| 35 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | -26.47% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.02% | +1.90% | |
| 37 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.52% | +0.67% | +571.07% | |
| 38 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.49% | -1.18% | +22.28% | |
| 39 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.43% | +0.48% | +274.18% | |
| 40 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | -3.30% | |
| 41 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.05% | -3.91% | |
| 42 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.37% | -0.16% | +211.97% | |
| 43 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.36% | -0.07% | +0.10% | |
| 44 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.32% | +517.35% | |
| 45 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.31% | +0.12% | +19.37% | |
| 46 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | -10.35% | |
| 47 | JGLO | Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +425.17% | |
| 48 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -3.48% | |
| 49 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 0.28% | -0.20% | +260.45% | |
| 50 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.28% | -0.02% | -3.37% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，KWB Wealth 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$11.7億，共申報了 149 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，KWB Wealth 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYG (12.1%)、SPYM (11.3%)、SPYV (9.4%)。其中最大持股部位 SPYG 佔據整體投資組合約 12.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPYG
市值: US$1.0億
在 Q1 2025 季度中，KWB Wealth 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPYG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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