13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001822236
申報總市值
US$11.7億
US$11.7億
132 檔
32.2%
KWB Wealth 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$11.7億，分散於 132 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q3 2024 期間，KWB Wealth 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，KWB Wealth 的前 5 大核心持股（包含 SPYG, SPYM, SPYV 等）合計佔整體申報市值的 32.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 13.44% | -1.44% | -2.68% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.34% | +4.17% | +1.03% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 10.43% | -2.05% | +2.83% | |
| 4 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 8.36% | +0.04% | +8.51% | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 5.47% | -0.25% | -23.10% | |
| 6 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 4.80% | +0.24% | +3.83% | |
| 7 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.65% | -0.10% | +24.51% | |
| 8 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 2.45% | +0.58% | +24.68% | |
| 9 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 2.39% | +0.06% | +7.86% | |
| 10 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 2.29% | — | +3.68% | |
| 11 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 2.07% | — | +19.53% | |
| 12 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.97% | -2.17% | +19.81% | |
| 13 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 1.87% | — | +2.85% | |
| 14 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.85% | — | +5.77% | |
| 15 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 1.68% | +1.97% | — | |
| 16 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 1.51% | -0.15% | +3.96% | |
| 17 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.47% | -0.31% | +6.13% | |
| 18 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.29% | +0.05% | +8.99% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.29% | -0.11% | -1.30% | |
| 20 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.11% | -0.65% | |
| 21 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 1.08% | — | +2.49% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.08% | -0.13% | +0.45% | |
| 23 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 1.04% | -0.32% | +0.01% | |
| 24 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-其他 | 0.99% | -0.12% | +4.68% | |
| 25 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.94% | — | +20.22% | |
| 26 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.05% | +1.39% | |
| 27 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 0.71% | — | +18.92% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.17% | -6.83% | |
| 29 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.64% | -0.97% | — | |
| 30 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | +1.08% | |
| 31 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.46% | +0.43% | -4.80% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.02% | -7.44% | |
| 33 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.42% | +0.12% | +22.02% | |
| 34 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.42% | -1.18% | +16.95% | |
| 35 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | -0.99% | |
| 36 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | +23.60% | |
| 37 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -0.25% | |
| 38 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.38% | — | -18.15% | |
| 39 | FLIA | Franklin International Aggre | ETF-其他 | 0.35% | — | -1.82% | |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.29% | -0.02% | -0.56% | |
| 41 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.28% | — | +13.17% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | -0.02% | +4.96% | |
| 43 | PDN | Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | +0.85% | |
| 44 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.26% | -0.07% | -11.46% | |
| 45 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.25% | — | -4.60% | |
| 46 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.23% | +0.01% | +7.97% | |
| 47 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 48 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.08% | — | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.20% | -0.01% | +0.11% | |
| 50 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | +8.85% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，KWB Wealth 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$11.7億，共申報了 132 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，KWB Wealth 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYG (13.4%)、SPYM (11.3%)、SPYV (10.4%)。其中最大持股部位 SPYG 佔據整體投資組合約 13.4% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，KWB Wealth 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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