13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$11.7億
US$11.7億
129 檔
32.8%
截至 Q1 2024 季度末，KWB Wealth 的美股持倉估值約為 US$11.7億，全數申報部位共有 129 檔。
在 Q1 2024 期間，KWB Wealth 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYG, SPYM, SPYV）占據了總市值的 32.8%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 13.34% | -1.44% | +11.31% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.37% | +4.17% | -14.84% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 11.02% | -2.05% | +13.19% | |
| 4 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 8.18% | +0.04% | -16.17% | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 7.68% | -0.25% | +24.72% | |
| 6 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 4.92% | +0.24% | -1.83% | |
| 7 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 2.38% | +0.06% | -3.35% | |
| 8 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 2.34% | — | +7.91% | |
| 9 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 2.20% | +0.58% | -2.67% | |
| 10 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.10% | -13.25% | |
| 11 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 2.00% | — | -3.86% | |
| 12 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.93% | — | -3.40% | |
| 13 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.72% | — | +30.03% | |
| 14 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.63% | -2.17% | — | |
| 15 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 1.57% | -0.15% | -0.15% | |
| 16 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.55% | -0.31% | -2.07% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.29% | -0.11% | -1.15% | |
| 18 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.11% | -20.37% | |
| 19 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.25% | +0.05% | — | |
| 20 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 1.14% | — | -2.64% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.10% | -0.13% | -1.87% | |
| 22 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 1.01% | -0.32% | +0.02% | |
| 23 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-其他 | 1.00% | -0.12% | +1.74% | |
| 24 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.05% | -5.52% | |
| 25 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.73% | — | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.17% | -4.83% | |
| 27 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 0.61% | — | +199.78% | |
| 28 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.54% | +0.43% | — | |
| 29 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | -9.96% | |
| 30 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 31 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | -72.26% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.02% | -2.82% | |
| 33 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | -17.25% | |
| 34 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.39% | -1.18% | +11.78% | |
| 35 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.37% | +0.12% | +3.87% | |
| 36 | FLIA | Franklin International Aggre | ETF-其他 | 0.37% | — | +14.32% | |
| 37 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | -3.98% | |
| 38 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.32% | -0.02% | -4.38% | |
| 39 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.30% | -0.07% | -9.68% | |
| 40 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.30% | — | +135.69% | |
| 41 | PDN | Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | -3.44% | |
| 42 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.28% | — | -0.87% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | -0.02% | +359.81% | |
| 44 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.23% | +0.01% | -0.76% | |
| 45 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 46 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | -18.99% | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +392.47% | |
| 48 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 49 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -3.26% | |
| 50 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | -3.12% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，KWB Wealth 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$11.7億，共申報了 129 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，KWB Wealth 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYG (13.3%)、SPYM (11.4%)、SPYV (11.0%)。其中最大持股部位 SPYG 佔據整體投資組合約 13.3% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，KWB Wealth 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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