13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$33.8億
US$33.8億
251 檔
10.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Krilogy Financial LLC 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$33.8億。該機構在本季度申報了 251 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q2 2025 的申報異動，Krilogy Financial LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 148 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Krilogy Financial LLC 的前 5 大持股（包含 SCHG, PYLD, DFAU）貢獻了組合市值的 10.1%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 251 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.94% | -0.11% | +1.35% | |
| 2 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.98% | -0.04% | +7.70% | |
| 3 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.93% | -0.25% | +3.60% | |
| 4 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 3.63% | +0.02% | +1.89% | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.03% | +0.25% | +5.25% | |
| 6 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 3.01% | +0.55% | +4.25% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.77% | -0.05% | +6.30% | |
| 8 | IBTM | Ishares Ibnds Dec 2032 Tt | ETF-其他 | 2.69% | -0.05% | +3.02% | |
| 9 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 2.52% | +0.08% | +9.35% | |
| 10 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.48% | -0.08% | +2.32% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.38% | +0.02% | +7.44% | |
| 12 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.04% | +4.86% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.06% | -0.15% | +10.85% | |
| 14 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.91% | +0.03% | +0.63% | |
| 15 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.04% | -5.91% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.52% | -0.22% | +2.41% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.51% | -0.22% | +3.09% | |
| 18 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.06% | +5.07% | |
| 19 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.44% | -0.02% | +5.70% | |
| 20 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.42% | -0.14% | -1.29% | |
| 21 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.40% | -0.14% | +3.91% | |
| 22 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.33% | -0.06% | -0.31% | |
| 23 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.27% | -0.03% | +8.18% | |
| 24 | IBTO | Ishares Ibonds Dec 2033 Tres | ETF-其他 | 1.24% | -0.02% | +2.80% | |
| 25 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.14% | -0.03% | +0.77% | |
| 26 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.08% | -0.18% | +4.17% | |
| 27 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.00% | -0.05% | +5.29% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.04% | +7.76% | |
| 29 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.94% | — | +2.78% | |
| 30 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.93% | -0.06% | +3.57% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.88% | -0.14% | +10.85% | |
| 32 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.88% | -0.01% | +2.98% | |
| 33 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.88% | — | +10.90% | |
| 34 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.76% | -0.04% | +4.00% | |
| 35 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 0.75% | — | +8.90% | |
| 36 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.70% | +0.03% | +3.04% | |
| 37 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.68% | -0.01% | -1.71% | |
| 38 | IBTL | Ishares Ibonds Dec 2031 Term | ETF-其他 | 0.67% | -0.01% | -0.84% | |
| 39 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.60% | -0.07% | -2.17% | |
| 40 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | +0.96% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.58% | -0.05% | +2.19% | |
| 42 | AQN | Algonquin Power & Utilities | 股票-其他 | 0.58% | -0.05% | -5.37% | |
| 43 | PPTA | Perpetua Resources CORP | 股票-其他 | 0.57% | -0.27% | +2.62% | |
| 44 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | +0.38% | |
| 45 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | -12.48% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.48% | — | +12.50% | |
| 47 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | +3.17% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | +53.06% | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.20% | +42.79% | |
| 50 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事業 | 0.43% | -0.02% | -2.06% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Krilogy Financial LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$33.8億，共申報了 251 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Krilogy Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHG (4.9%)、PYLD (4.0%)、DFAU (3.9%)。其中最大持股部位 SCHG 佔據整體投資組合約 4.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
QQQ
市值: US$723.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
COPX
前期市值: US$453.2萬
在 Q2 2025 季度中，Krilogy Financial LLC 共進行了 199 項持倉異動，包含新建倉 42 個部位、加碼 106 個部位、減碼 38 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 QQQ。 本季清倉部位包含 COPX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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