KX
KPCB XIV Associates, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2023）
KPCB XIV Associates, LLCCIK: 0001546196
集中型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$4279.2萬
申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 4
KPCB XIV Associates, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 4 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$4279.2萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 8
- 倉位均衡度
- 85.28
KPCB XIV Associates, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.656——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 4 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QS | Quantumscape CORP | 股票-循環性消費 | 79.27% | — | — | |
| 2 | ✓ | Inspirato Incorporated | 股票-其他 | 16.39% | — | — | |
| 3 | RENT | Rent the Runway, Inc. | 股票-其他 | 3.23% | — | — | |
| 4 | AMPX | Amprius Technologies Inc | 股票-其他 | 1.11% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-33.9%
近4個季度績效
-29.5%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算
- 標準差
- +73.3%
- 貝塔係數
- +2.78
- 阿爾法
- -56.2%
- 最大回撤
- -66.3%
- 年化績效
- -21.5%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- -0.01
- 斯圖澤指數
- 0
- 崔諾比率
- 0
- 斯特林比率
- -0.39
- 卡瑪比率
- -0.32
- 資訊比率
- -0.3
- 追蹤誤差
- +67.9%
- 下方標準差
- +42%
- 正報酬月份佔比
- +41.7%
- 負報酬月份佔比
- +58.3%
- 最佳12個月
- +130%
- 最差12個月
- -60%
- 效率比率
- +0.09
- 夏普比率
- -0.01
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- +1.15
- 峰態
- +1.04
- 上檔潛力
- +2.31
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
KPCB XIV Associates, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
KPCB XIV Associates, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4279.2萬，分佈在 4 個已申報部位之中。
KPCB XIV Associates, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，KPCB XIV Associates, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Quantumscape CORP (QS) — US$3392.2萬 (79.3%)
2. Inspirato Incorporated — US$701.5萬 (16.4%)
3. Rent the Runway, Inc. (RENT) — US$138.1萬 (3.2%)
4. Amprius Technologies Inc (AMPX) — US$47.4萬 (1.1%)
KPCB XIV Associates, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 KPCB XIV Associates, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
KPCB XIV Associates, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，KPCB XIV Associates, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 100.0%
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
投資風格解析
KPCB XIV Associates, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 -21.5%，跑輸 S&P 500 56.2 個百分點；貝塔係數為 2.78（波動性高於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 100.0% 集中於Consumer Discretionary。
過去兩個季度，該機構持續減碼 QS，累計減少 US$755.5萬，但目前仍持有 US$3392.2萬。
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