13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001728321
申報總市值
US$20.8億
US$20.8億
1011 檔
13.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Kovack Advisors, Inc. 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$20.8億。該機構在本季度申報了 1011 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Kovack Advisors, Inc. 在 Q1 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 119 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 NVDA, AAPL, IVV）占據了總市值的 13.6%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
SCHO
市值: US$502.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TER
前期市值: US$632.3萬
僅顯示前 200 大持股（共 1011 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.39% | -0.01% | -19.97% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.17% | -0.05% | -17.70% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.97% | +0.01% | -4.73% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.48% | -0.11% | -18.60% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.10% | +0.13% | -16.08% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.80% | +0.08% | +30.57% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.66% | -0.22% | -30.53% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.55% | +0.50% | -9.34% | |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.30% | -0.44% | -24.86% | |
| 10 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.26% | -1.12% | +774.87% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.02% | +0.08% | -34.93% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.02% | — | -24.21% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.84% | +0.05% | -6.60% | |
| 14 | MSTR 8 PERP債券 | Strategy Inc | 債券 | 0.77% | -0.77% | EXIT | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.76% | -0.12% | -49.28% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | -0.07% | -8.82% | |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.71% | -0.22% | +8.42% | |
| 18 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.70% | -0.06% | +0.82% | |
| 19 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.70% | -0.02% | -15.92% | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.66% | -0.21% | -11.48% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.62% | -0.18% | -1.98% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.01% | -3.09% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -4.76% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.05% | +0.99% | |
| 25 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.60% | -0.41% | +85.97% | |
| 26 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.57% | -0.21% | +650.93% | |
| 27 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.57% | +0.03% | +3.10% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.55% | -0.10% | +2.94% | |
| 29 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.13% | +9.89% | |
| 30 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.54% | +0.02% | -9.67% | |
| 31 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | +0.52% | |
| 32 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.52% | -0.17% | +140.79% | |
| 33 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.52% | +0.14% | -9.43% | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | -3.63% | |
| 35 | IBOC | International Bancshares Crp | 股票-其他 | 0.51% | — | -6.91% | |
| 36 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.03% | -5.40% | |
| 37 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.50% | +0.45% | -71.05% | |
| 38 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.50% | -0.24% | +97.42% | |
| 39 | ADTN | Adtran Holdings Inc | 股票-其他 | 0.50% | -0.04% | -2.33% | |
| 40 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.49% | +0.13% | -2.20% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.47% | +0.07% | +28.08% | |
| 42 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | -2.08% | |
| 43 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.45% | +0.70% | -1.20% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.43% | -0.11% | -31.38% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | -0.02% | -24.68% | |
| 46 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | -6.43% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.06% | -1.40% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | -0.02% | -38.93% | |
| 49 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.40% | -0.14% | -79.33% | |
| 50 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.39% | +0.02% | +3.65% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Kovack Advisors, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$20.8億，共申報了 1011 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Kovack Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：NVDA (4.4%)、AAPL (3.2%)、IVV (3.0%)。其中最大持股部位 NVDA 佔據整體投資組合約 4.4% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Kovack Advisors, Inc. 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 18 個部位、加碼 63 個部位、減碼 93 個部位以及清倉 26 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHO。 本季清倉部位包含 TER。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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