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Koonce Calvin Scott SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2023）
Koonce Calvin ScottCIK: 0001026013
集中型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 2
KOONCE CALVIN SCOTT在最新一期 13F 報告中揭露了 2 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 4
- 倉位均衡度
- 85.87
Koonce Calvin Scott 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.999——換算下來相當於約 1 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSEC | Vse CORP | 股票-工業 | 99.95% | — | — | |
| 2 | BTE | Baytex Energy CORP | 股票-其他 | 0.05% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+16.6%
近4個季度績效
+33.2%
- 標準差
- +39.6%
- 貝塔係數
- +0.96
- 阿爾法
- +34%
- 最大回撤
- -24.3%
- 年化績效
- +56.7%
- 對標普勝率
- +63.9%
- 索提諾比率
- +2.58
- 斯圖澤指數
- +0.39
- 崔諾比率
- +0.55
- 斯特林比率
- +2.21
- 卡瑪比率
- +2.33
- 資訊比率
- +0.88
- 追蹤誤差
- +37.6%
- 下方標準差
- +20.7%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +114.1%
- 最差12個月
- +24.4%
- 效率比率
- +0.81
- 夏普比率
- +1.34
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- -0.15
- 峰態
- -0.36
- 上檔潛力
- +4.13
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 2 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2 | US$9425.8萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1 | US$8383.2萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1 | US$8742.8萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1 | US$6601.9萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1 | US$7008.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1 | US$8595.5萬 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1 | US$8983.4萬 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1 | US$9233.3萬 | 89 | ||
| 2021 Q1 | 1 | US$7366.5萬 | 3 | ||
| 2020 Q4 | 1 | US$7169.3萬 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 1 | US$5707.1萬 | 2 | ||
| 2020 Q2 | 1 | US$5846.8萬 | 63 | ||
| 2020 Q1 | 1 | US$3052.9萬 | 79 | ||
| 2019 Q4 | 1 | US$7076.7萬 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 1 | US$6341.9萬 | 17 | ||
| 2019 Q2 | 1 | US$5330.4萬 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 1 | US$5856.9萬 | 6 | ||
| 2018 Q4 | 1 | US$5539.1萬 | 10 | ||
| 2018 Q3 | 1 | US$6121.4萬 | 36 | ||
| 2018 Q2 | 1 | US$8828.3萬 | 8 | ||
| 2018 Q1 | 1 | US$9556.3萬 | 7 | ||
| 2017 Q4 | 1 | US$8948.4萬 | 16 | ||
| 2017 Q3 | 1 | US$1.1億 | 23 | ||
| 2017 Q2 | 1 | US$8310.9萬 | 10 | ||
| 2017 Q1 | 1 | US$7538.6萬 | 5 | ||
| 2016 Q4 | 1 | US$7168.7萬 | 13 | ||
| 2016 Q3 | 1 | US$6273.5萬 | 2 | ||
| 2016 Q2 | 1 | US$6164.6萬 | 2 | ||
| 2016 Q1 | 1 | US$6265.2萬 | 9 | ||
| 2015 Q4 | 1 | US$5738.3萬 | 43 | ||
| 2015 Q3 | 1 | US$3693.4萬 | 29 | ||
| 2015 Q2 | 1 | US$4932.3萬 | 42 | ||
| 2015 Q1 | 1 | US$7547.3萬 | 22 | ||
| 2014 Q4 | 1 | US$6067.7萬 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Koonce Calvin Scott 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Koonce Calvin Scott 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 2 個已申報部位之中。
Koonce Calvin Scott 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Koonce Calvin Scott 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vse CORP (VSEC) — US$1.2億 (100.0%)
2. Baytex Energy CORP (BTE) — US$6.2萬 (0.1%)
Koonce Calvin Scott 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Koonce Calvin Scott 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Koonce Calvin Scott 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Koonce Calvin Scott 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 100.0%
投資風格解析
Koonce Calvin Scott重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 56.7%，跑贏 S&P 500 34.0 個百分點；貝塔係數為 0.96（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 64%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 100.0% 集中於Industrials。
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