13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001961850
申報總市值
US$3.7億
US$3.7億
46 檔
53.9%
Q3 2024 季度申報顯示，Kooman & Associates 揭露的美股組合總市值為 US$3.7億，涵蓋 46 個不同之權益投資部位。
Kooman & Associates 在 Q3 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 4 個全新部位及加碼 19 檔持股的同時，亦同步清倉 2 檔並減碼 21 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAU, DFIC, DFEM）占據了總市值的 53.9%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 38.59% | +1.14% | +3.11% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 14.64% | -1.27% | +5.38% | |
| 3 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 9.31% | +0.12% | +5.32% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 6.45% | -4.80% | +4.00% | |
| 5 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 5.10% | -4.36% | +2.57% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.56% | +0.15% | -0.07% | |
| 7 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 4.13% | -0.13% | +0.95% | |
| 8 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.48% | -0.16% | -1.47% | |
| 9 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.24% | -0.14% | -1.15% | |
| 10 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 2.22% | — | +3.80% | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.97% | -1.49% | +5.46% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.03% | -0.64% | |
| 13 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | +1.56% | |
| 14 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.59% | -0.05% | -6.42% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.55% | +0.01% | +0.11% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.05% | -6.37% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | +1.68% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.01% | -4.31% | |
| 19 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | +2.00% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | +6.18% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | — | -0.08% | |
| 22 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | -7.41% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.24% | +0.03% | +0.10% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.23% | +0.02% | -0.43% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.21% | -0.08% | +0.06% | |
| 26 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.21% | -0.03% | -1.66% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.17% | +0.01% | +1.46% | |
| 28 | CR | Crane Co | 股票-工業 | 0.16% | +0.02% | -0.07% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.16% | -0.01% | +0.08% | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.13% | -0.02% | +0.79% | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.13% | -0.05% | -1.00% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.06% | -2.43% | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.12% | -0.01% | -0.14% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.12% | +0.01% | -2.85% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.11% | — | -0.34% | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.11% | — | +0.15% | |
| 37 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 0.10% | +0.03% | — | |
| 38 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.10% | -0.01% | -0.59% | |
| 39 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.10% | — | -3.92% | |
| 40 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.09% | — | -5.91% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.09% | -0.02% | -7.54% | |
| 44 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.08% | — | — | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.08% | — | — | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.08% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Kooman & Associates 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.7億，共申報了 46 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Kooman & Associates 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAU (38.6%)、DFIC (14.6%)、DFEM (9.3%)。其中最大持股部位 DFAU 佔據整體投資組合約 38.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JNJ
市值: US$25.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPY
前期市值: US$49.7萬
在 Q3 2024 季度中，Kooman & Associates 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 19 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 JNJ。 本季清倉部位包含 SPY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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