13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001804116
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
96 檔
39.4%
在 Q2 2026 申報期間，KOM Wealth Management Group, LLC（CIK: 0001804116）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.0億，共持有 96 個公開申報部位。
KOM Wealth Management Group, LLC 於 Q2 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 12 檔股票的新建倉與 44 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTI, FFSM, DGRO）累計市值佔比達 39.4%，是驅動 KOM Wealth Management Group, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 20.17% | -2.60% | +0.04% | |
| 2 | FFSM | Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF | ETF-其他 | 9.66% | -1.96% | +0.77% | |
| 3 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 9.46% | -1.92% | +3.87% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 4.61% | +0.46% | +20.17% | |
| 5 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 4.10% | +2.77% | +48.62% | |
| 6 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.78% | -0.08% | +11.26% | |
| 7 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 2.72% | +0.43% | +10.90% | |
| 8 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 2.11% | -1.57% | -3.13% | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.76% | -0.93% | -19.85% | |
| 10 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.66% | -0.53% | -0.78% | |
| 11 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.57% | -0.73% | -29.76% | |
| 12 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.51% | -0.70% | +321.87% | |
| 13 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.40% | -1.30% | +2.49% | |
| 14 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 1.39% | -0.27% | +19.77% | |
| 15 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原物料 | 1.36% | -0.47% | -15.92% | |
| 16 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.18% | -0.20% | -6.57% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.16% | -0.07% | -11.28% | |
| 18 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.14% | -0.11% | +1.88% | |
| 19 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 1.12% | +9.63% | — | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.48% | -16.57% | |
| 21 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.99% | -0.15% | +2.95% | |
| 22 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.86% | -0.16% | +25.94% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.14% | +2.06% | |
| 24 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.80% | +0.07% | +23.26% | |
| 25 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.80% | -0.12% | -1.03% | |
| 26 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.38% | — | |
| 27 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.19% | +22.58% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.75% | -0.75% | EXIT | |
| 29 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.09% | +5.52% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.74% | -0.39% | -17.77% | |
| 31 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.73% | -0.10% | -0.60% | |
| 32 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 0.73% | -0.09% | +3.85% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.70% | -0.14% | +0.86% | |
| 34 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.61% | -0.17% | -2.76% | |
| 35 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.57% | -0.10% | -0.77% | |
| 36 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.55% | -0.12% | +10.27% | |
| 37 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.09% | +11.99% | |
| 38 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.10% | +30.99% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.05% | -5.36% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.06% | -7.11% | |
| 41 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.48% | -0.17% | -8.52% | |
| 42 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.47% | -0.10% | +87.81% | |
| 43 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.47% | -0.09% | +33.96% | |
| 44 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.25% | -20.37% | |
| 45 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | +0.53% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.09% | -2.17% | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.39% | -0.14% | -0.65% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.38% | -0.11% | -2.04% | |
| 49 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.07% | -4.76% | |
| 50 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.37% | -0.07% | +0.20% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，KOM Wealth Management Group, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 96 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，KOM Wealth Management Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (20.2%)、FFSM (9.7%)、DGRO (9.5%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 20.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CGSD
市值: US$186.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBDR
前期市值: US$27.4萬
在 Q2 2026 季度中，KOM Wealth Management Group, LLC 共進行了 97 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 44 個部位、減碼 36 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 CGSD。 本季清倉部位包含 IBDR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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