13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001804116
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
85 檔
37.0%
截至 Q2 2025 季度末，KOM Wealth Management Group, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.7億，全數申報部位共有 85 檔。
在 Q2 2025，KOM Wealth Management Group, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 8 個新部位，並對 24 個既有持股進行加碼（合計增持 32 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTI, FFSM, DGRO）占據了總市值的 37.0%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 20.41% | +0.45% | +12.64% | |
| 2 | FFSM | Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF | ETF-其他 | 10.84% | +0.61% | +18.38% | |
| 3 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 9.65% | -0.06% | -0.17% | |
| 4 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 4.41% | -0.96% | -5.10% | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.21% | -0.41% | -22.32% | |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.71% | +0.74% | +13.43% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.54% | -0.30% | -8.87% | |
| 8 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 2.49% | -0.21% | -0.08% | |
| 9 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 2.48% | -0.49% | +1.57% | |
| 10 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.33% | — | -30.26% | |
| 11 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.29% | -0.25% | +21.49% | |
| 12 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原物料 | 2.06% | -0.77% | +0.22% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.20% | -21.80% | |
| 14 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 1.56% | -0.53% | — | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.44% | -0.06% | -1.83% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.22% | -0.11% | -22.17% | |
| 17 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.11% | -0.15% | -0.20% | |
| 18 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 1.04% | +0.08% | +64.09% | |
| 19 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.00% | +0.05% | +28.18% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.92% | -0.36% | +2.02% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | +16.98% | |
| 22 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.13% | +2.46% | |
| 23 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.83% | +0.07% | +95.88% | |
| 24 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.83% | -0.18% | -38.52% | |
| 25 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.81% | +0.07% | +10.17% | |
| 26 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.06% | +123.52% | |
| 27 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | +0.09% | |
| 28 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.72% | +0.02% | +32.53% | |
| 29 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.71% | -0.09% | +0.75% | |
| 30 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.65% | -0.13% | -5.23% | |
| 31 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.61% | -0.25% | +0.29% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.03% | -20.13% | |
| 33 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.60% | -0.07% | -1.12% | |
| 34 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 0.57% | +0.05% | +21.48% | |
| 35 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.55% | -0.19% | EXIT | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.03% | -82.80% | |
| 37 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | -4.87% | |
| 38 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | -4.01% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.10% | -5.00% | |
| 40 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.10% | +16.03% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.03% | +22.56% | |
| 42 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.44% | +0.07% | +9.00% | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.42% | — | — | |
| 44 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +31.67% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.39% | +0.01% | +68.79% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | -0.05% | -1.15% | |
| 47 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | +0.59% | |
| 48 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 0.35% | -0.02% | +2.13% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.34% | -0.05% | +0.39% | |
| 50 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.05% | +1.60% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，KOM Wealth Management Group, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 85 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，KOM Wealth Management Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (20.4%)、FFSM (10.8%)、DGRO (9.7%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 20.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PHYS
市值: US$197.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBMO
前期市值: US$25.9萬
在 Q2 2025 季度中，KOM Wealth Management Group, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 24 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 PHYS。 本季清倉部位包含 IBMO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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