13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002114481
申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
36 檔
47.6%
Koenig Investment Advisory, LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$1.3億，分散於 36 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q1 2026 申報觀察，Koenig Investment Advisory, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 19 檔個股並出清 1 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 FLV, USMV, VO）累計市值佔比達 47.6%，是驅動 Koenig Investment Advisory, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLV | American Century Focused Lar | ETF-其他 | 13.34% | +1.17% | +6.67% | |
| 2 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 11.75% | -0.50% | +0.73% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 10.05% | +0.22% | -0.25% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 8.85% | -0.57% | +2.04% | |
| 5 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 8.07% | +0.17% | +2.22% | |
| 6 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 7.78% | -0.31% | -1.08% | |
| 7 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 6.35% | -0.16% | +4.37% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.33% | -0.50% | -1.59% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.07% | +0.56% | +8.05% | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.37% | +0.09% | -1.60% | |
| 11 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 2.32% | +0.15% | -1.35% | |
| 12 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.14% | +0.13% | -1.87% | |
| 13 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.60% | -0.09% | +2.25% | |
| 14 | FDG | American Century Focused Dyn | ETF-其他 | 1.51% | +0.10% | +0.19% | |
| 15 | TGB | Taseko Mines LTD | 股票-其他 | 1.18% | -1.18% | EXIT | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.14% | +0.19% | -25.65% | |
| 17 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.14% | -0.28% | -1.79% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.88% | +0.13% | -1.14% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.88% | -0.07% | -0.10% | |
| 20 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.83% | -0.04% | -0.26% | |
| 21 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.74% | -0.04% | — | |
| 22 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.09% | +0.54% | |
| 23 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.72% | -0.09% | -1.95% | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.11% | +0.32% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.06% | +20.16% | |
| 26 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | -0.05% | |
| 27 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.17% | +0.11% | |
| 28 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.33% | -0.12% | — | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.32% | +0.02% | -0.44% | |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.30% | -0.02% | -0.16% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | +0.02% | -2.68% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | -0.01% | -0.85% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.01% | -2.69% | |
| 34 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | +3.49% | |
| 35 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 36 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 0.18% | -0.18% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Koenig Investment Advisory, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 36 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Koenig Investment Advisory, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FLV (13.3%)、USMV (11.8%)、VO (10.1%)。其中最大持股部位 FLV 佔據整體投資組合約 13.3% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
SMH
前期市值: US$55.2萬
在 Q1 2026 季度中，Koenig Investment Advisory, LLC 共進行了 33 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 13 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 1 個部位。 本季清倉部位包含 SMH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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