KI
Koch Industries LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2025）
Koch Industries LLCCIK: 0000923338
長期持有型
申報總市值
—
申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 1
KOCH INDUSTRIES LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 —，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 0
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 0
- 多樣化
- 2
- 倉位均衡度
- —
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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不變 000000000
US$0.0
持倉地圖
前十大持股佔比
本季完整持股清單
投資組合績效
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
- 標準差
- +40.4%
- 貝塔係數
- +0.3
- 阿爾法
- -15.5%
- 最大回撤
- -36.4%
- 年化績效
- -14.4%
- 對標普勝率
- +46.7%
- 索提諾比率
- -0.27
- 斯圖澤指數
- -0.06
- 崔諾比率
- -0.26
- 斯特林比率
- -0.33
- 卡瑪比率
- -0.39
- 資訊比率
- -0.81
- 追蹤誤差
- +41.2%
- 下方標準差
- +28.6%
- 正報酬月份佔比
- +46.7%
- 負報酬月份佔比
- +53.3%
- 最佳12個月
- -3.8%
- 最差12個月
- -28.4%
- 效率比率
- +0.11
- 夏普比率
- -0.19
- 產業分散度
- —
- 偏態
- +0.08
- 峰態
- -1.33
- 上檔潛力
- +2.03
申報總市值趨勢
產業配置
尚無足夠的產業對照資料
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 1 | — | 0 | ||
| 2025 Q2 | 1 | — | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1 | — | 0 | ||
| 2024 Q4 | 1 | — | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1 | — | 0 | ||
| 2024 Q2 | 8 | US$8.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 7 | US$6.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 8 | US$8.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 9 | US$11.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 11 | US$11.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 10 | US$12.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 12 | US$15.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 12 | US$14.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 12 | US$10.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 13 | US$14.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 13 | US$17.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 10 | US$9.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 6 | US$2.5億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 4 | US$2.7億 | 72 | ||
| 2020 Q4 | 1 | US$1.6億 | 100 | 125058X | |
| 2020 Q3 | 2 | US$9549.0萬 | 2 | ||
| 2020 Q2 | 2 | US$9479.1萬 | 16 | ||
| 2020 Q1 | 3 | US$8109.2萬 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 2 | US$1.2億 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 2 | US$1.3億 | 17 | ||
| 2019 Q2 | 2 | US$1.1億 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 2 | US$1.3億 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 3 | US$1.2億 | 9 | ||
| 2018 Q3 | 3 | US$1.3億 | 20 | ||
| 2018 Q2 | 3 | US$1.4億 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 867 | US$9.8億 | 92 | ||
| 2017 Q4 | 662 | US$6.8億 | 92 | ||
| 2017 Q3 | 453 | US$4.2億 | 64 | ||
| 2017 Q2 | 465 | US$3.7億 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 272 | US$1.2億 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 74 | US$4383.2萬 | 99 | ||
| 2016 Q3 | 6 | US$3871.7萬 | 57 | ||
| 2016 Q2 | 4 | US$2228.3萬 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 2 | US$503.0萬 | 56 | 11473222IPI1EUR | |
| 2015 Q4 | 2 | US$692.1萬 | 71 | 1IPI1EUR2147322 | |
| 2015 Q3 | 2 | US$1344.5萬 | 100 | 1IPI1EUR2147322 | |
| 2015 Q2 | 5 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2015 Q1 | 4 | US$2.1億 | 33 | ||
| 2014 Q4 | 5 | US$2.0億 | 88 | ||
| 2014 Q3 | 7 | US$2.3億 | 47 | ||
| 2014 Q2 | 6 | US$2.5億 | 7 | ||
| 2014 Q1 | 5 | US$2.3億 | 16 | ||
| 2013 Q4 | 5 | US$2.0億 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 3 | US$1.4億 | 72 | ||
| 2013 Q2 | 3 | US$1.2億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Ikena Oncology Inc | — | — | 不變 |
申報歷史
FAQ
Koch Industries LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Koch Industries LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 —，分佈在 1 個已申報部位之中。
Koch Industries LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Koch Industries LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ikena Oncology Inc — US$0.0
Koch Industries LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Koch Industries LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Koch Industries LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
目前尚無 Koch Industries LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。
投資風格解析
Koch Industries LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 15 個月年化報酬率為 -14.4%，跑輸 S&P 500 15.5 個百分點；貝塔係數為 0.30（波動性低於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
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開發者存取
以程式化方式存取 Koch Industries LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/koch-industries-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get koch-industries-inc