13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002022118
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
54 檔
41.8%
在 Q2 2026 申報期間，Koa Wealth Management, LLC（CIK: 0002022118）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.5億，共持有 54 個公開申報部位。
在 Q2 2026 期間，Koa Wealth Management, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 6 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 4 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Koa Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BRK-B, AAPL, GOOGL 等）合計佔整體申報市值的 41.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 13.18% | -0.61% | -0.25% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 11.16% | +0.88% | -0.04% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 7.71% | -0.25% | -0.02% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 6.87% | -0.17% | -7.33% | |
| 5 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 5.02% | +1.63% | +0.54% | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.08% | -0.41% | +9.45% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.97% | +0.11% | -1.19% | |
| 8 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 2.84% | +0.28% | +8.02% | |
| 9 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 2.82% | -0.32% | +17.06% | |
| 10 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 2.69% | -1.40% | +66.07% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.69% | -0.06% | +5.05% | |
| 12 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 2.49% | +0.38% | -0.00% | |
| 13 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 2.20% | -0.38% | -2.46% | |
| 14 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 2.15% | -0.05% | +0.49% | |
| 15 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.73% | +0.41% | +20.73% | |
| 16 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 1.72% | +0.13% | +5.31% | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.52% | -0.30% | -0.83% | |
| 18 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.42% | +0.62% | +0.02% | |
| 19 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.40% | -0.28% | -0.85% | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.31% | +0.10% | -0.40% | |
| 21 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.28% | -1.28% | EXIT | |
| 22 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.24% | +0.62% | +3.01% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.23% | +1.07% | +8.15% | |
| 24 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.21% | +0.12% | +4.67% | |
| 25 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.20% | -0.19% | -2.75% | |
| 26 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.31% | +0.08% | |
| 27 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.18% | -0.85% | -1.19% | |
| 28 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 1.10% | +0.16% | +9.55% | |
| 29 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.07% | +0.09% | +42.73% | |
| 30 | REXR | Rexford Industrial Realty In | 股票-房地產 | 0.98% | -0.74% | -7.28% | |
| 31 | PSMT | Pricesmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.97% | -0.19% | -1.70% | |
| 32 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.95% | -0.11% | -3.33% | |
| 33 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.89% | -0.14% | +7.25% | |
| 34 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.76% | -0.12% | — | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.64% | -0.09% | +5.34% | |
| 36 | MBX | Mbx Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.64% | -0.05% | -4.47% | |
| 37 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 0.62% | -0.07% | -1.33% | |
| 38 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.60% | -0.04% | -6.14% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.07% | -0.86% | |
| 40 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.54% | +0.02% | — | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.04% | +65.10% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.43% | — | -8.09% | |
| 43 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 44 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.31% | +0.39% | — | |
| 45 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.01% | -8.70% | |
| 46 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.26% | -0.01% | -18.19% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.25% | +0.05% | -0.99% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.19% | -0.01% | +4.12% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.14% | — | — | |
| 50 | DOV | Dover CORP | 股票-工業 | 0.14% | -0.14% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Koa Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 54 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Koa Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (13.2%)、AAPL (11.2%)、GOOGL (7.7%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 13.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XOP
市值: US$79.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
RH
前期市值: US$128.4萬
在 Q2 2026 季度中，Koa Wealth Management, LLC 共進行了 55 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 21 個部位、減碼 24 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 XOP。 本季清倉部位包含 RH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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