13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002022118
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
56 檔
40.2%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Koa Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.5億，整體持股檔數為 56 檔。
從 Q1 2026 申報觀察，Koa Wealth Management, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 38 檔個股並出清 3 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Koa Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BRK-B, AAPL, SGOV 等）合計佔整體申報市值的 40.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
NIO
市值: US$6.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PEP
前期市值: US$114.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 13.45% | -0.27% | -0.13% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.41% | +0.75% | -0.98% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 7.88% | -1.01% | +39.15% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 6.60% | +1.11% | -3.04% | |
| 5 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 4.38% | +0.64% | +0.77% | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.99% | +0.09% | -3.31% | |
| 7 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 3.07% | -0.58% | -2.77% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.79% | +0.18% | +9.46% | |
| 9 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 2.78% | +0.06% | -1.69% | |
| 10 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 2.53% | -0.33% | -4.22% | |
| 11 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 2.51% | +0.31% | +33.43% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.40% | +0.29% | +15.76% | |
| 13 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 2.08% | +0.07% | -9.28% | |
| 14 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 2.04% | -0.31% | -9.91% | |
| 15 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 1.93% | -0.21% | -1.49% | |
| 16 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.64% | -0.40% | +16.91% | |
| 17 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 1.54% | +1.15% | -2.44% | |
| 18 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.52% | -0.10% | +4.98% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.52% | — | -1.91% | |
| 20 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.50% | -0.29% | -14.63% | |
| 21 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.44% | -0.16% | -2.47% | |
| 22 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.43% | -0.03% | +0.45% | |
| 23 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.21% | -13.61% | |
| 24 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.36% | -0.18% | -11.32% | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.36% | -0.05% | +23.68% | |
| 26 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 1.26% | -0.16% | +102.03% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.20% | +0.03% | +2.81% | |
| 28 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.13% | +0.07% | -5.49% | |
| 29 | REXR | Rexford Industrial Realty In | 股票-房地產 | 1.09% | -0.11% | +0.89% | |
| 30 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 1.02% | -0.07% | -14.51% | |
| 31 | RH | Rh | 股票-循環性消費 | 0.93% | -0.93% | EXIT | |
| 32 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.83% | -0.07% | -6.04% | |
| 33 | PSMT | Pricesmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.81% | +0.16% | -2.61% | |
| 34 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.80% | +0.09% | -4.45% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.71% | -0.07% | -18.52% | |
| 36 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.69% | -0.09% | -5.11% | |
| 37 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.62% | -0.62% | EXIT | |
| 38 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 0.59% | +0.03% | -0.56% | |
| 39 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.56% | +0.51% | -2.47% | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | -13.14% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | -0.48% | EXIT | |
| 42 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.40% | -0.14% | -14.30% | |
| 43 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.39% | -0.03% | -4.00% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.39% | +0.04% | -4.95% | |
| 45 | MBX | Mbx Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.39% | +0.25% | -2.72% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.20% | -34.59% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.24% | +0.01% | -13.38% | |
| 48 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.05% | — | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.02% | -11.28% | |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.18% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Koa Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 56 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Koa Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (13.4%)、AAPL (10.4%)、SGOV (7.9%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 13.4% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Koa Wealth Management, LLC 共進行了 55 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 13 個部位、減碼 38 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 NIO。 本季清倉部位包含 PEP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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