13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002022118
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
57 檔
37.8%
Koa Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$1.5億，分散於 57 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q3 2025 期間，Koa Wealth Management, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 4 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 11 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Koa Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BRK-B, AAPL, GOOGL 等）合計佔整體申報市值的 37.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 14.52% | -0.27% | -0.21% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 11.35% | +0.75% | -2.74% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 6.04% | +1.11% | -9.45% | |
| 4 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 4.71% | +0.64% | -4.28% | |
| 5 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 4.58% | -1.01% | +1.64% | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.10% | +0.09% | +8.07% | |
| 7 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 3.03% | +0.06% | +3.80% | |
| 8 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 2.73% | -0.33% | +28.17% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.73% | +0.18% | -3.13% | |
| 10 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 2.58% | -0.58% | -2.54% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.39% | +0.29% | +0.29% | |
| 12 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 2.22% | +1.15% | +12.66% | |
| 13 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 2.10% | +0.31% | -3.60% | |
| 14 | RH | Rh | 股票-循環性消費 | 2.04% | -0.93% | EXIT | |
| 15 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 2.03% | +0.07% | +8.89% | |
| 16 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 1.68% | — | -2.39% | |
| 17 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.68% | -0.29% | -10.17% | |
| 18 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.67% | -0.10% | -16.21% | |
| 19 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 1.59% | -0.21% | -4.80% | |
| 20 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.53% | -0.16% | +2.75% | |
| 21 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.21% | -7.44% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.37% | — | -3.17% | |
| 23 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.31% | -0.18% | -2.99% | |
| 24 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.29% | -0.31% | -1.44% | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.25% | -0.05% | -3.01% | |
| 26 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.25% | -0.03% | -1.48% | |
| 27 | REXR | Rexford Industrial Realty In | 股票-房地產 | 1.24% | -0.11% | +120.11% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.23% | +0.03% | -0.65% | |
| 29 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.20% | +0.07% | -4.62% | |
| 30 | IHAK | Ishares Cybersecurity & Tech | ETF-科技型 | 1.05% | — | +1.26% | |
| 31 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.99% | -0.07% | — | |
| 32 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.83% | — | +5.85% | |
| 33 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.81% | — | +7.64% | |
| 34 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.75% | +0.09% | +18.99% | |
| 35 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 0.67% | +0.03% | — | |
| 36 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 0.67% | -0.16% | — | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | +10.73% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.64% | -0.07% | -4.01% | |
| 39 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.62% | -0.07% | +0.48% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.61% | — | +10.59% | |
| 41 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.55% | -0.09% | — | |
| 42 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.55% | — | +0.97% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.43% | +0.04% | -12.93% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.20% | -81.03% | |
| 45 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.38% | -0.14% | +3.18% | |
| 46 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.37% | -0.03% | — | |
| 47 | MBX | Mbx Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.35% | +0.25% | -15.87% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.33% | +0.01% | +26.95% | |
| 49 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.05% | — | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.22% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Koa Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 57 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Koa Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (14.5%)、AAPL (11.3%)、GOOGL (6.0%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 14.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
B
市值: US$214.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IIPR
前期市值: US$325.5萬
在 Q3 2025 季度中，Koa Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 15 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 B。 本季清倉部位包含 IIPR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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