13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002022118
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
53 檔
33.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Koa Wealth Management, LLC 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.5億。該機構在本季度申報了 53 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q2 2025 的申報記錄反映 Koa Wealth Management, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 21 筆增持與 25 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Koa Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 BRK-B, AAPL, GOOGL）貢獻了組合市值的 33.5%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 15.05% | -0.27% | +0.57% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.07% | +0.75% | -0.04% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.18% | +1.11% | -0.00% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 4.82% | -1.01% | -0.47% | |
| 5 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.06% | +0.09% | +6.08% | |
| 6 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 3.74% | +0.64% | +5.90% | |
| 7 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 3.11% | +0.06% | +6.95% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.01% | +0.18% | +0.19% | |
| 9 | IIPR | Innovative Industrial Proper | 股票-房地產 | 2.99% | — | +13.37% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.65% | +0.29% | -0.37% | |
| 11 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 2.62% | -0.33% | -16.73% | |
| 12 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 2.58% | +1.15% | +73.37% | |
| 13 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 2.24% | +0.07% | -10.70% | |
| 14 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 2.23% | — | -3.52% | |
| 15 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 2.04% | +0.31% | +0.53% | |
| 16 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.00% | -0.10% | -10.98% | |
| 17 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 1.96% | -0.58% | -16.67% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.85% | +0.20% | -0.05% | |
| 19 | RH | Rh | 股票-循環性消費 | 1.57% | -0.93% | EXIT | |
| 20 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 1.46% | — | -3.65% | |
| 21 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.43% | -0.31% | -9.59% | |
| 22 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.21% | -35.48% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.37% | — | +0.41% | |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.37% | -0.05% | -0.68% | |
| 25 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.36% | -0.29% | -17.19% | |
| 26 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.33% | -0.16% | +3.50% | |
| 27 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.28% | -0.18% | +0.51% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.27% | +0.03% | -0.46% | |
| 29 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.24% | +0.07% | -0.63% | |
| 30 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.22% | -0.03% | -0.87% | |
| 31 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 1.14% | -0.21% | — | |
| 32 | IHAK | Ishares Cybersecurity & Tech | ETF-科技型 | 1.13% | — | -1.17% | |
| 33 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.89% | — | +0.27% | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.79% | — | — | |
| 35 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.77% | +0.09% | +5.21% | |
| 36 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.69% | -0.07% | -0.26% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.68% | -0.07% | -0.02% | |
| 38 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.67% | — | — | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.61% | — | — | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | -0.33% | |
| 41 | REXR | Rexford Industrial Realty In | 股票-房地產 | 0.52% | -0.11% | +29.38% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.49% | +0.04% | -1.33% | |
| 43 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 44 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.34% | -0.14% | -11.62% | |
| 45 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.05% | -4.17% | |
| 46 | MBX | Mbx Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.29% | +0.25% | +63.70% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.26% | +0.01% | +23.13% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 49 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-醫療保健 | 0.23% | — | — | |
| 50 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.21% | — | +5.79% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Koa Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 53 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Koa Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (15.1%)、AAPL (10.1%)、GOOGL (5.2%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 15.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
B
市值: US$143.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IHI
前期市值: US$223.6萬
在 Q2 2025 季度中，Koa Wealth Management, LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 16 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 B。 本季清倉部位包含 IHI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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