13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002022118
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
50 檔
35.1%
截至 Q1 2025 季度末，Koa Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.5億，全數申報部位共有 50 檔。
Koa Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 29 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Koa Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 BRK-B, AAPL, SGOV）貢獻了組合市值的 35.1%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 16.69% | -0.27% | -1.27% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 11.09% | +0.75% | -7.73% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 4.92% | -1.01% | -11.44% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.62% | +1.11% | -1.86% | |
| 5 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 4.40% | +0.64% | +3.73% | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.88% | +0.09% | -1.94% | |
| 7 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 3.15% | -0.33% | +17.38% | |
| 8 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 3.07% | +0.06% | +13.73% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.67% | +0.29% | -10.54% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.65% | +0.18% | -1.31% | |
| 11 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 2.65% | — | +69.67% | |
| 12 | IIPR | Innovative Industrial Proper | 股票-房地產 | 2.63% | — | +88.48% | |
| 13 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 2.22% | +0.07% | -17.00% | |
| 14 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.21% | -0.10% | -3.79% | |
| 15 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 1.98% | -0.58% | +102.87% | |
| 16 | RH | Rh | 股票-循環性消費 | 1.97% | -0.93% | EXIT | |
| 17 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.93% | +0.31% | +19.56% | |
| 18 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 1.81% | — | -7.65% | |
| 19 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 1.62% | — | -11.39% | |
| 20 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.61% | -0.16% | -2.13% | |
| 21 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.55% | -0.31% | -13.45% | |
| 22 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 1.53% | +1.15% | — | |
| 23 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.48% | -0.29% | -15.15% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.38% | — | -1.43% | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.36% | -0.05% | -2.96% | |
| 26 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.36% | -0.18% | -1.79% | |
| 27 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.21% | +4.05% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.29% | +0.20% | +0.27% | |
| 29 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.09% | +0.07% | +9.64% | |
| 30 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.06% | -0.03% | -8.56% | |
| 31 | IHAK | Ishares Cybersecurity & Tech | ETF-科技型 | 1.03% | — | +46.96% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.98% | +0.03% | -0.43% | |
| 33 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.81% | +0.09% | — | |
| 34 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.79% | — | +419.41% | |
| 35 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.71% | -0.07% | -1.04% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.62% | -0.07% | -16.31% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | -3.18% | |
| 38 | REXR | Rexford Industrial Realty In | 股票-房地產 | 0.45% | -0.11% | -56.46% | |
| 39 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.45% | -0.03% | -3.85% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.43% | +0.04% | +25.31% | |
| 41 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.37% | -0.14% | +15.39% | |
| 42 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.05% | -4.00% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.24% | -0.02% | -3.05% | |
| 44 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.20% | — | -9.64% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.19% | +0.01% | +8.08% | |
| 46 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-醫療保健 | 0.18% | — | -7.64% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.17% | — | — | |
| 48 | MBX | Mbx Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.12% | +0.25% | — | |
| 49 | PACB | Pacific Biosciences Of Calif | 股票-其他 | 0.11% | +0.03% | — | |
| 50 | CATX | Perspective Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.04% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Koa Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 50 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Koa Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (16.7%)、AAPL (11.1%)、SGOV (4.9%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 16.7% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
FICO
市值: US$189.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GPN
前期市值: US$199.3萬
在 Q1 2025 季度中，Koa Wealth Management, LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 15 個部位、減碼 26 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 FICO。 本季清倉部位包含 GPN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。