13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002022118
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
49 檔
36.3%
在 Q4 2024 申報期間，Koa Wealth Management, LLC（CIK: 0002022118）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.5億，共持有 49 個公開申報部位。
從 Q4 2024 申報觀察，Koa Wealth Management, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 33 檔個股並出清 4 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Koa Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BRK-B, AAPL, GOOGL 等）合計佔整體申報市值的 36.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 14.56% | -0.27% | -0.74% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 13.71% | +0.75% | -5.67% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.83% | +1.11% | -2.23% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 5.61% | -1.01% | +19.90% | |
| 5 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.97% | +0.09% | +1.51% | |
| 6 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 3.22% | +0.64% | +10.64% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.13% | +0.18% | -3.23% | |
| 8 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 3.06% | +0.06% | -1.33% | |
| 9 | RH | Rh | 股票-循環性消費 | 2.80% | -0.93% | EXIT | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.72% | +0.29% | -9.29% | |
| 11 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 2.29% | -0.33% | +0.09% | |
| 12 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.23% | -0.10% | -4.03% | |
| 13 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 2.06% | +0.07% | -3.62% | |
| 14 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 2.01% | +0.31% | -11.45% | |
| 15 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 1.92% | — | -7.21% | |
| 16 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 1.90% | — | -1.28% | |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.74% | -0.16% | -2.29% | |
| 18 | IIPR | Innovative Industrial Proper | 股票-房地產 | 1.74% | — | -25.14% | |
| 19 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 1.65% | — | +19.78% | |
| 20 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 1.63% | — | -8.46% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.62% | +0.20% | +0.10% | |
| 22 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.59% | -0.31% | -13.44% | |
| 23 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.21% | -0.51% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.51% | — | -1.31% | |
| 25 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.48% | -0.18% | -9.63% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.37% | -0.05% | -3.08% | |
| 27 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.30% | -0.29% | +27.29% | |
| 28 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.29% | -0.03% | -18.42% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.12% | +0.03% | -1.04% | |
| 30 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.08% | +0.07% | -8.31% | |
| 31 | REXR | Rexford Industrial Realty In | 股票-房地產 | 1.04% | -0.11% | +357.24% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.77% | -0.07% | -11.33% | |
| 33 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.76% | -0.58% | — | |
| 34 | IHAK | Ishares Cybersecurity & Tech | ETF-科技型 | 0.74% | — | -5.04% | |
| 35 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.65% | — | -4.22% | |
| 36 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.63% | -0.07% | -0.39% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.01% | -1.76% | |
| 38 | STNE | StoneCo Ltd. | 股票-其他 | 0.48% | — | -54.57% | |
| 39 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.38% | +0.04% | -13.20% | |
| 41 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.05% | — | |
| 42 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.27% | -0.14% | +0.77% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.02% | -9.14% | |
| 44 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-醫療保健 | 0.23% | — | -4.51% | |
| 45 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.22% | — | -47.62% | |
| 46 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.20% | — | — | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.19% | +0.01% | -21.27% | |
| 48 | PACB | Pacific Biosciences Of Calif | 股票-其他 | 0.18% | +0.03% | — | |
| 49 | CATX | Perspective Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.07% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Koa Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 49 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Koa Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (14.6%)、AAPL (13.7%)、GOOGL (5.8%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 14.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NEM
市值: US$93.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TLT
前期市值: US$166.4萬
在 Q4 2024 季度中，Koa Wealth Management, LLC 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 7 個部位、減碼 33 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 NEM。 本季清倉部位包含 TLT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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