13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002022118
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
50 檔
35.8%
Q3 2024 季度申報顯示，Koa Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.5億，涵蓋 50 個不同之權益投資部位。
Koa Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 29 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Koa Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 BRK-B, AAPL, GOOGL）貢獻了組合市值的 35.8%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 14.08% | -0.27% | -1.79% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 12.78% | +0.75% | -4.47% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.94% | +1.11% | +0.42% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 4.44% | -1.01% | -9.93% | |
| 5 | IIPR | Innovative Industrial Proper | 股票-房地產 | 4.43% | — | -1.12% | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.75% | +0.09% | +5.12% | |
| 7 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 3.55% | +0.06% | -0.82% | |
| 8 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 3.29% | +0.64% | +1.24% | |
| 9 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 2.74% | -0.33% | -9.08% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.60% | +0.18% | +5.92% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.47% | +0.29% | +2.09% | |
| 12 | RH | Rh | 股票-循環性消費 | 2.35% | -0.93% | EXIT | |
| 13 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.34% | -0.10% | -4.06% | |
| 14 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 2.12% | — | +4.01% | |
| 15 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 2.03% | +0.07% | -13.23% | |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 2.00% | -0.16% | -4.54% | |
| 17 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 1.98% | — | -2.68% | |
| 18 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.91% | +0.31% | -11.49% | |
| 19 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.70% | -0.18% | -18.90% | |
| 20 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.65% | -0.31% | +37.13% | |
| 21 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 1.55% | — | +35.29% | |
| 22 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 1.54% | — | +6.86% | |
| 23 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.21% | +509.10% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.51% | — | -2.35% | |
| 25 | STNE | StoneCo Ltd. | 股票-其他 | 1.40% | — | +2.09% | |
| 26 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.38% | -0.03% | -7.52% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.38% | +0.20% | -0.07% | |
| 28 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.29% | — | -2.12% | |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.25% | -0.05% | +0.12% | |
| 30 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.14% | +0.07% | -3.50% | |
| 31 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.14% | -0.29% | -0.75% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.09% | +0.03% | +3.93% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.74% | -0.07% | -10.82% | |
| 34 | IHAK | Ishares Cybersecurity & Tech | ETF-科技型 | 0.73% | — | -2.99% | |
| 35 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.70% | — | -8.54% | |
| 36 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.62% | -0.07% | +294.46% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | -3.56% | |
| 38 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.42% | -0.03% | -3.70% | |
| 39 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.42% | — | -2.70% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.39% | +0.04% | +2.98% | |
| 41 | REXR | Rexford Industrial Realty In | 股票-房地產 | 0.28% | -0.11% | +0.49% | |
| 42 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.26% | -0.14% | -2.91% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.22% | +0.01% | -1.95% | |
| 45 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-醫療保健 | 0.20% | — | +7.71% | |
| 46 | RNAGBP | Avidity Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.18% | — | -37.50% | |
| 47 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.17% | — | — | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.17% | — | +2.93% | |
| 49 | PACB | Pacific Biosciences Of Calif | 股票-其他 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.16% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Koa Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 50 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Koa Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (14.1%)、AAPL (12.8%)、GOOGL (4.9%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 14.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PYPL
市值: US$22.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PCT
前期市值: US$9.5萬
在 Q3 2024 季度中，Koa Wealth Management, LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 17 個部位、減碼 28 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 PYPL。 本季清倉部位包含 PCT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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