13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002022118
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
48 檔
30.5%
在 Q1 2024 申報期間，Koa Wealth Management, LLC（CIK: 0002022118）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.5億，共持有 48 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，Koa Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BRK-B, AAPL, GOOGL）累計市值佔比達 30.5%，是驅動 Koa Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 15.34% | -0.27% | -0.74% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 12.19% | +0.75% | +0.41% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.32% | +1.11% | -0.34% | |
| 4 | IIPR | Innovative Industrial Proper | 股票-房地產 | 3.83% | — | +7.58% | |
| 5 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.81% | -1.01% | -7.00% | |
| 6 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 3.80% | +0.06% | -0.46% | |
| 7 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.54% | +0.09% | +8.26% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.91% | +0.29% | -1.94% | |
| 9 | RH | Rh | 股票-循環性消費 | 2.82% | -0.93% | EXIT | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.81% | +0.18% | -0.63% | |
| 11 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 2.73% | +0.64% | +14.64% | |
| 12 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 2.53% | — | +1.45% | |
| 13 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 2.40% | — | +4.01% | |
| 14 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 2.40% | -0.33% | +14.25% | |
| 15 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 2.32% | -0.16% | +0.29% | |
| 16 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.25% | -0.10% | +108.77% | |
| 17 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 2.22% | -0.18% | -0.83% | |
| 18 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 2.18% | +0.31% | -1.12% | |
| 19 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 2.07% | +0.07% | +20.31% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.72% | — | -1.68% | |
| 21 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.55% | — | -1.20% | |
| 22 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.44% | -0.05% | -2.30% | |
| 23 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.39% | -0.03% | -0.70% | |
| 24 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.37% | +0.07% | -6.39% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.23% | +0.03% | +41.17% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.21% | -0.07% | +197.51% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.18% | +0.20% | +10.97% | |
| 28 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 1.18% | — | +55.71% | |
| 29 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 1.05% | — | -0.18% | |
| 30 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.87% | -0.29% | +163.60% | |
| 31 | IHAK | Ishares Cybersecurity & Tech | ETF-科技型 | 0.86% | — | -16.62% | |
| 32 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.84% | — | +5.09% | |
| 33 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 0.83% | — | +63.03% | |
| 34 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.78% | -0.31% | +172.31% | |
| 35 | STNE | StoneCo Ltd. | 股票-其他 | 0.77% | — | +40.05% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | +2.36% | |
| 37 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.47% | — | +0.01% | |
| 38 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.44% | -0.03% | — | |
| 39 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-醫療保健 | 0.44% | — | -12.50% | |
| 40 | PACB | Pacific Biosciences Of Calif | 股票-其他 | 0.41% | +0.03% | — | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.40% | +0.04% | +16.98% | |
| 42 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.21% | — | |
| 43 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.27% | -0.14% | — | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.24% | -0.02% | +11.42% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 46 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.19% | -0.07% | — | |
| 47 | RNAGBP | Avidity Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.18% | — | -20.00% | |
| 48 | PCT | Purecycle Technologies Inc | 股票-其他 | 0.09% | +0.04% | +5.59% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Koa Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 48 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Koa Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (15.3%)、AAPL (12.2%)、GOOGL (5.3%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 15.3% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Koa Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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