13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001963514
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
44 檔
50.1%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，KM Capital Management Ltd. 管理的美股投資組合規模來到 US$2.1億，整體持股檔數為 44 檔。
在 Q3 2024 期間，KM Capital Management Ltd. 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 4 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 5 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFUS, ITOT, IWL）累計市值佔比達 50.1%，是驅動 KM Capital Management Ltd. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 20.31% | -6.99% | -3.86% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 16.37% | +10.57% | NEW | |
| 3 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 7.64% | +6.43% | NEW | |
| 4 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 6.44% | — | -2.28% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.21% | -1.83% | -0.43% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.40% | -3.16% | -10.50% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.84% | +0.78% | NEW | |
| 8 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 3.37% | -1.70% | +26.21% | |
| 9 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 3.34% | +2.35% | NEW | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.81% | -1.09% | +3.06% | |
| 11 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 2.69% | +1.37% | NEW | |
| 12 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 2.12% | +0.91% | NEW | |
| 13 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.99% | -1.55% | +4.42% | |
| 14 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.58% | -0.27% | +54.90% | |
| 15 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.44% | +1.18% | NEW | |
| 16 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 1.37% | -1.27% | +579.96% | |
| 17 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.26% | — | -5.91% | |
| 18 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.22% | -0.47% | -6.15% | |
| 19 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | +47.52% | |
| 20 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.80% | +1.61% | NEW | |
| 21 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.59% | NEW | |
| 22 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.75% | +0.33% | NEW | |
| 23 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.19% | -12.59% | |
| 24 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | -0.06% | -69.68% | |
| 25 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.65% | -0.14% | -10.12% | |
| 26 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.62% | -0.10% | +0.19% | |
| 27 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | -61.25% | |
| 28 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.56% | -0.25% | +0.69% | |
| 29 | IETC | Ishares U.s. Tech Independen | ETF-科技型 | 0.54% | -0.23% | +43.61% | |
| 30 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.11% | -71.28% | |
| 31 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | +22.53% | |
| 32 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.11% | EXIT | |
| 33 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.24% | -0.10% | EXIT | |
| 34 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.97% | NEW | |
| 35 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.19% | -0.09% | EXIT | |
| 36 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.19% | — | -5.17% | |
| 37 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.18% | — | +0.69% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +0.09% | |
| 39 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.15% | -0.13% | EXIT | |
| 40 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.14% | -0.04% | — | |
| 41 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.14% | +0.10% | NEW | |
| 42 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.14% | -0.14% | -20.82% | |
| 43 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.13% | -0.06% | +0.43% | |
| 44 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，KM Capital Management Ltd. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 44 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，KM Capital Management Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFUS (20.3%)、ITOT (16.4%)、IWL (7.6%)。其中最大持股部位 DFUS 佔據整體投資組合約 20.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FNDF
市值: US$147.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SGOV
前期市值: US$431.0萬
在 Q3 2024 季度中，KM Capital Management Ltd. 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 15 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 FNDF。 本季清倉部位包含 SGOV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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