13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$23.5億
US$23.5億
332 檔
31.3%
Klingman & Associates, LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$23.5億，分散於 332 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Klingman & Associates, LLC 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 26 檔股票的新建倉與 99 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, VTIP, IJH）累計市值佔比達 31.3%，是驅動 Klingman & Associates, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 332 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.47% | +0.45% | +2.43% | |
| 2 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 5.80% | -0.22% | +16.20% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.03% | +0.24% | +2.87% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.15% | -0.03% | +5.29% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.71% | +0.07% | +5.71% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.59% | +0.06% | +0.08% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.53% | +0.24% | +4.47% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.28% | -0.03% | -0.80% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.18% | -0.14% | -1.81% | |
| 10 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.07% | +0.21% | -1.71% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.60% | -0.10% | +0.93% | |
| 12 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 1.81% | +0.11% | +8.82% | |
| 13 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.76% | -0.16% | +2.71% | |
| 14 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 1.73% | -0.14% | +5.14% | |
| 15 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 1.70% | -0.13% | +7.56% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.62% | +0.15% | +5.08% | |
| 17 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.61% | -0.15% | -0.41% | |
| 18 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.19% | +2.96% | |
| 19 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.13% | -0.35% | |
| 20 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.07% | -0.59% | |
| 21 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 1.41% | — | -9.31% | |
| 22 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.11% | -1.31% | |
| 23 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 1.31% | -0.09% | +6.99% | |
| 24 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 1.31% | -0.05% | +21.97% | |
| 25 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.03% | -0.27% | |
| 26 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.23% | +0.01% | -0.38% | |
| 27 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.15% | -4.06% | |
| 28 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.09% | -0.27% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.02% | +0.67% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.06% | +3.93% | |
| 31 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.61% | -0.07% | +1.75% | |
| 32 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.59% | -0.05% | -0.57% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | +0.05% | +1.77% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.03% | +4.01% | |
| 35 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.46% | +0.29% | +0.48% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.43% | +0.05% | +1.27% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.38% | +0.04% | +3.11% | |
| 38 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +1.05% | |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.37% | +0.02% | -1.14% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | — | -9.19% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | +0.01% | +2.57% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | +0.01% | -0.07% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.32% | -0.09% | -1.48% | |
| 44 | TDTT | Flexshares Iboxx 3-year Targ | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | +1.18% | |
| 45 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.30% | -0.27% | +156.75% | |
| 46 | JLL | Jones Lang Lasalle Inc | 股票-房地產 | 0.28% | -0.03% | -18.97% | |
| 47 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +1.15% | |
| 48 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +0.04% | |
| 49 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.11% | — | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.21% | -0.02% | +1.57% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Klingman & Associates, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$23.5億，共申報了 332 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Klingman & Associates, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (16.5%)、VTIP (5.8%)、IJH (5.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 16.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SHY
市值: US$167.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PEG
前期市值: US$52.0萬
在 Q1 2026 季度中，Klingman & Associates, LLC 共進行了 196 項持倉異動，包含新建倉 26 個部位、加碼 99 個部位、減碼 51 個部位以及清倉 20 個部位。 其中最大新建倉標的為 SHY。 本季清倉部位包含 PEG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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