13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$23.5億
US$23.5億
256 檔
25.1%
Klingman & Associates, LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$23.5億，分散於 256 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q4 2024 申報觀察，Klingman & Associates, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 91 檔個股並出清 16 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, IJH, SPY）累計市值佔比達 25.1%，是驅動 Klingman & Associates, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 256 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 18.93% | +0.45% | +0.06% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.30% | +0.24% | +1.65% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.32% | +0.06% | -1.12% | |
| 4 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.89% | -0.22% | +14.34% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.87% | -0.03% | +1.02% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.81% | +0.24% | +1.02% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.64% | +0.21% | -1.31% | |
| 8 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.45% | -0.14% | -1.13% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.84% | -0.03% | +15.97% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.59% | +0.07% | +6.70% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.10% | -0.10% | +23.92% | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.07% | -0.15% | -1.61% | |
| 13 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.80% | -0.16% | +5.80% | |
| 14 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 1.72% | — | -2.05% | |
| 15 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.13% | -0.28% | |
| 16 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.19% | +2.59% | |
| 17 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.11% | -0.49% | |
| 18 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 1.61% | +0.11% | +1.74% | |
| 19 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.07% | -0.38% | |
| 20 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 1.54% | -0.14% | +19.40% | |
| 21 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.15% | -1.19% | |
| 22 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.48% | +0.01% | -3.02% | |
| 23 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 1.41% | +0.29% | -2.19% | |
| 24 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.03% | -0.81% | |
| 25 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 1.28% | -0.13% | +32.34% | |
| 26 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.27% | — | -3.52% | |
| 27 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 1.10% | -0.09% | -2.64% | |
| 28 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.09% | -1.18% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.02% | -1.35% | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.78% | +0.15% | +32.90% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.75% | -0.06% | -4.10% | |
| 32 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.72% | -0.07% | +11.90% | |
| 33 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.64% | -0.05% | -4.00% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | +0.05% | +2.10% | |
| 35 | PJT | Pjt Partners Inc - A | 股票-金融 | 0.45% | -0.10% | EXIT | |
| 36 | TDTT | Flexshares Iboxx 3-year Targ | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | -2.40% | |
| 37 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -0.23% | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.44% | +0.02% | -2.97% | |
| 39 | JLL | Jones Lang Lasalle Inc | 股票-房地產 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.31% | +0.05% | +2.24% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.03% | +24.18% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.30% | +0.01% | +3.65% | |
| 43 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -1.76% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.27% | — | -33.60% | |
| 45 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | +0.01% | +0.27% | |
| 47 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.25% | -0.01% | -2.11% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.09% | -30.99% | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.23% | -0.03% | -2.75% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.22% | +0.04% | +7.57% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Klingman & Associates, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$23.5億，共申報了 256 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Klingman & Associates, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (18.9%)、IJH (5.3%)、SPY (4.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 18.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BLK
市值: US$50.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TTEK
前期市值: US$159.6萬
在 Q4 2024 季度中，Klingman & Associates, LLC 共進行了 183 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 69 個部位、減碼 91 個部位以及清倉 16 個部位。 其中最大新建倉標的為 BLK。 本季清倉部位包含 TTEK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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