13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001662449
申報總市值
US$23.5億
US$23.5億
265 檔
24.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Klingman & Associates, LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$23.5億。該機構在本季度申報了 265 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024，Klingman & Associates, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 25 個新部位，並對 85 個既有持股進行加碼（合計增持 110 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, IJH, SPY）占據了總市值的 24.6%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 265 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 18.67% | +0.45% | +1.86% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.25% | +0.24% | +3.95% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.31% | +0.06% | -2.30% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.85% | +0.24% | +2.43% | |
| 5 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.64% | -0.14% | -0.28% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.59% | -0.03% | +3.92% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.51% | +0.21% | -0.67% | |
| 8 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.49% | -0.22% | -0.80% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.74% | -0.03% | +2.51% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.71% | +0.07% | +15.96% | |
| 11 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.17% | -0.15% | -0.97% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.86% | -0.10% | +11.57% | |
| 13 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.11% | -0.67% | |
| 14 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 1.78% | — | -1.55% | |
| 15 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.76% | -0.16% | +2.18% | |
| 16 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.13% | -0.09% | |
| 17 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.19% | +0.23% | |
| 18 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.07% | +0.01% | |
| 19 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 1.60% | +0.11% | +2.25% | |
| 20 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.54% | +0.01% | -1.79% | |
| 21 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.15% | -0.65% | |
| 22 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.03% | +0.07% | |
| 23 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 1.34% | -0.14% | +10.29% | |
| 24 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.34% | — | -2.56% | |
| 25 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 1.17% | +0.29% | -14.31% | |
| 26 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 1.07% | -0.09% | -0.01% | |
| 27 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 1.02% | -0.13% | +17.51% | |
| 28 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.09% | -0.26% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.02% | +6.12% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.80% | -0.06% | +8.43% | |
| 31 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.75% | -0.05% | -4.25% | |
| 32 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.66% | -0.07% | +10.64% | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.65% | +0.15% | +7.59% | |
| 34 | PJT | Pjt Partners Inc - A | 股票-金融 | 0.63% | -0.10% | EXIT | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | +0.05% | +10.49% | |
| 36 | TDTT | Flexshares Iboxx 3-year Targ | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | -8.36% | |
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.45% | +0.02% | -0.71% | |
| 38 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | — | |
| 39 | JLL | Jones Lang Lasalle Inc | 股票-房地產 | 0.42% | -0.03% | — | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.09% | +97.53% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | — | +11.11% | |
| 42 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -0.27% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.28% | +0.01% | +0.35% | |
| 44 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.27% | +0.05% | +66.23% | |
| 46 | CROX | Crocs Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | +0.04% | +0.73% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | +0.01% | +16.38% | |
| 48 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.23% | -0.03% | +0.62% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.03% | +21.25% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Klingman & Associates, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$23.5億，共申報了 265 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Klingman & Associates, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (18.7%)、IJH (5.3%)、SPY (4.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 18.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TTEK
市值: US$159.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MRNA
前期市值: US$34.5萬
在 Q3 2024 季度中，Klingman & Associates, LLC 共進行了 169 項持倉異動，包含新建倉 25 個部位、加碼 85 個部位、減碼 51 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 TTEK。 本季清倉部位包含 MRNA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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