13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.5億
US$3.5億
40 檔
56.8%
Kirkwood Financial Services 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$3.5億，分散於 40 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Kirkwood Financial Services 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 7 檔股票的新建倉與 24 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, QQQ, DIA）累計市值佔比達 56.8%，是驅動 Kirkwood Financial Services 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 25.47% | -0.29% | — | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 15.29% | -14.24% | — | |
| 3 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 10.13% | -0.33% | — | |
| 4 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 9.18% | -0.07% | — | |
| 5 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 8.10% | -0.65% | — | |
| 6 | GFLW | Vs Free Cash Flow Growth ETF | ETF-其他 | 5.12% | +0.13% | — | |
| 7 | AFLG | First Trust Active Factor La | ETF-其他 | 3.83% | -0.12% | — | |
| 8 | AFGR | First Trust Active Factor La | ETF-其他 | 3.73% | +0.07% | — | |
| 9 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 3.52% | +1.55% | — | |
| 10 | EDOW | First Trust Dow 30 Eql Wght | ETF-其他 | 3.38% | -1.62% | NEW | |
| 11 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 3.10% | +0.22% | — | |
| 12 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 2.50% | +1.25% | — | |
| 13 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.98% | -0.17% | — | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.69% | -0.03% | — | |
| 15 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.40% | -0.05% | — | |
| 16 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.09% | — | |
| 17 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 19 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.26% | +0.06% | — | |
| 20 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 21 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.05% | — | |
| 23 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 24 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 29 | ONEV | Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.10% | -0.03% | — | |
| 31 | SUN | Sunoco LP | 股票-其他 | 0.09% | -0.09% | EXIT | |
| 32 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 33 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 34 | UFOX | Defiance Connective Tech ETF | ETF-科技型 | 0.08% | +0.02% | — | |
| 35 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 36 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 37 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 38 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.07% | — | — | |
| 39 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 40 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Kirkwood Financial Services 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.5億，共申報了 40 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Kirkwood Financial Services 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (25.5%)、QQQ (15.3%)、DIA (10.1%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 25.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VFLO
市值: US$1027.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
META
前期市值: US$26.1萬
在 Q1 2026 季度中，Kirkwood Financial Services 共進行了 41 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 24 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 VFLO。 本季清倉部位包含 META。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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