13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001987855
申報總市值
US$24.8億
US$24.8億
790 檔
9.5%
Kingswood Wealth Advisors, LLC 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$24.8億，分散於 790 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q3 2025 申報觀察，Kingswood Wealth Advisors, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 114 檔個股並出清 8 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Kingswood Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, SPY, NVDA 等）合計佔整體申報市值的 9.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 790 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.91% | — | +16.40% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.16% | — | +7.15% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.99% | +0.04% | -2.17% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.22% | -0.25% | +19.93% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.05% | -0.02% | +29.89% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.00% | +0.08% | +19.06% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.68% | -0.09% | +21.97% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.65% | +0.09% | +17.75% | |
| 9 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.55% | -0.19% | +0.95% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.30% | +0.03% | +10.87% | |
| 11 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.19% | +44.15% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.14% | +0.04% | +1.47% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.06% | +71.54% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.93% | -0.10% | +11.85% | |
| 15 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.90% | +0.40% | +9.88% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.90% | +0.03% | +6.15% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.84% | -0.05% | +46.51% | |
| 18 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.80% | -0.09% | +9.05% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.78% | +0.04% | +5.02% | |
| 20 | BITX | 2x Bitcoin Strategy ETF | ETF-加密貨幣 | 0.77% | -0.06% | -21.96% | |
| 21 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 股票-房地產 | 0.73% | +0.02% | — | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.68% | +0.16% | +37.31% | |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.65% | -0.16% | +12.41% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.64% | +0.38% | +12.61% | |
| 25 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.64% | +0.06% | +58.84% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | -0.07% | +20.35% | |
| 27 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.59% | -0.13% | +125.38% | |
| 28 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.55% | +0.09% | +18.63% | |
| 29 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | +67.20% | |
| 30 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.54% | -0.08% | +25.83% | |
| 31 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.54% | -0.08% | -1.16% | |
| 32 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | +3.33% | |
| 33 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 0.50% | -0.08% | +256.63% | |
| 34 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.49% | -0.06% | +56.43% | |
| 35 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | +66.59% | |
| 36 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.48% | — | -0.29% | |
| 37 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.10% | +401.37% | |
| 38 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | +2.18% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.45% | -0.05% | +37.99% | |
| 40 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.06% | +22.82% | |
| 41 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | +249.36% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | -2.38% | |
| 43 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | -0.02% | +43.04% | |
| 44 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.42% | -0.10% | +9.20% | |
| 45 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.41% | -0.14% | +1.79% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.13% | +34.67% | |
| 47 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.40% | -0.01% | +45.32% | |
| 48 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-其他 | 0.38% | +0.03% | +944.27% | |
| 49 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.38% | -0.03% | -12.47% | |
| 50 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | +242.74% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Kingswood Wealth Advisors, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$24.8億，共申報了 790 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Kingswood Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (3.9%)、SPY (3.2%)、NVDA (3.0%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 3.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LAMR
市值: US$1200.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FISV
前期市值: US$232.4萬
在 Q3 2025 季度中，Kingswood Wealth Advisors, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 65 個部位、減碼 114 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 LAMR。 本季清倉部位包含 FISV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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