13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001987855
申報總市值
US$24.8億
US$24.8億
743 檔
7.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Kingswood Wealth Advisors, LLC 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$24.8億。該機構在本季度申報了 743 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q2 2025 的申報異動，Kingswood Wealth Advisors, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 122 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Kingswood Wealth Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 SPY, AAPL, NVDA）貢獻了組合市值的 7.6%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
SNTH
市值: US$136.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HQH
前期市值: US$89.2萬
僅顯示前 200 大持股（共 743 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.57% | — | +30.94% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.53% | — | -0.02% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.38% | +0.04% | -7.35% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.33% | -0.25% | -8.68% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.02% | +0.08% | -1.58% | |
| 6 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.89% | -0.19% | -1.44% | |
| 7 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.88% | -0.02% | +8.71% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.79% | -0.09% | +7.66% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.69% | +0.09% | -4.87% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.42% | +0.03% | +30.50% | |
| 11 | BITX | 2x Bitcoin Strategy ETF | ETF-加密貨幣 | 1.26% | -0.06% | +16.37% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.23% | +0.04% | +4.98% | |
| 13 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 1.20% | -0.09% | +6.16% | |
| 14 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.19% | +95.96% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.09% | -0.10% | -4.78% | |
| 16 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.93% | +0.40% | +1451.37% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.80% | +0.03% | -3.76% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.06% | +17.96% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.69% | +0.04% | -1.96% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.69% | -0.05% | +1.09% | |
| 21 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.67% | -0.08% | +7.97% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.62% | -0.07% | +18.58% | |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.60% | +0.38% | -2.79% | |
| 24 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | +91.96% | |
| 25 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.59% | — | +4.12% | |
| 26 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.59% | -0.05% | -2.54% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.57% | -0.16% | +10.57% | |
| 28 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.56% | -0.08% | +4.78% | |
| 29 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.54% | +0.09% | +193.70% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | +8.64% | |
| 31 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.52% | -0.03% | +5.06% | |
| 32 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.50% | -0.14% | +2.12% | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.12% | -1.44% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.47% | +0.16% | -3.29% | |
| 35 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.46% | +0.06% | +17.85% | |
| 36 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.28% | +38.09% | |
| 37 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.46% | -0.10% | -1.63% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.10% | -2.77% | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.06% | -1.12% | |
| 40 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.42% | -0.08% | -2.88% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.41% | -0.01% | +0.03% | |
| 42 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | -3.76% | |
| 43 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.06% | -1.33% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.40% | — | -0.51% | |
| 45 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.40% | -0.06% | +4.35% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.40% | +0.07% | -8.87% | |
| 47 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -4.72% | |
| 48 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.38% | +0.02% | -1.06% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.38% | -0.13% | -1.47% | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.37% | -0.05% | -5.83% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Kingswood Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$24.8億，共申報了 743 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Kingswood Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (3.6%)、AAPL (3.5%)、NVDA (3.4%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 3.6% 的權重。
在 Q2 2025 季度中，Kingswood Wealth Advisors, LLC 共進行了 199 項持倉異動，包含新建倉 31 個部位、加碼 91 個部位、減碼 60 個部位以及清倉 17 個部位。 其中最大新建倉標的為 SNTH。 本季清倉部位包含 HQH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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