13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$24.8億
US$24.8億
663 檔
9.6%
Q3 2024 季度申報顯示，Kingswood Wealth Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$24.8億，涵蓋 663 個不同之權益投資部位。
觀察 Q3 2024 的申報異動，Kingswood Wealth Advisors, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 164 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Kingswood Wealth Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 AAPL, NVDA, MSFT）貢獻了組合市值的 9.6%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 663 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.57% | — | +12.37% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.96% | +0.04% | -6.41% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.71% | -0.25% | +13.81% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.25% | -0.09% | +21.03% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.52% | — | -37.81% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.41% | +0.08% | +38.62% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.33% | -0.10% | -2.51% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.12% | +0.16% | +22.21% | |
| 9 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.07% | -0.19% | +0.50% | |
| 10 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 股票-房地產 | 1.03% | +0.02% | — | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.01% | -0.02% | +160.15% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.98% | +0.03% | +8.41% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.04% | +809.89% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.92% | +0.07% | +6.02% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.92% | +0.03% | +10.86% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.89% | -0.05% | +30.75% | |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.83% | +0.05% | +31.59% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.80% | -0.07% | +21.62% | |
| 19 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.19% | +1990.32% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | +0.09% | +124.45% | |
| 21 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.68% | -0.10% | +7.16% | |
| 22 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.68% | +0.06% | +536.18% | |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.65% | +0.38% | +18.36% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.63% | +0.04% | -18.17% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.61% | -0.19% | +35.13% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.60% | -0.01% | +10.53% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.10% | +407.81% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.06% | +1163.06% | |
| 29 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.09% | +802.99% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.01% | +66.35% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.52% | -0.10% | +1.70% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.04% | +61.03% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.06% | +18.81% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.49% | -0.02% | +22.05% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.47% | -0.13% | +37.63% | |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.12% | -5.57% | |
| 37 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.06% | -2.41% | |
| 38 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.46% | -0.08% | +34.40% | |
| 39 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | — | |
| 40 | BITX | 2x Bitcoin Strategy ETF | ETF-加密貨幣 | 0.45% | -0.06% | +33.42% | |
| 41 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.45% | -0.01% | +106.84% | |
| 42 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.45% | -0.06% | +60.89% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.02% | +98.53% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.43% | -0.05% | +1.50% | |
| 45 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.43% | +0.02% | -14.83% | |
| 46 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.42% | -0.03% | -1.03% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.42% | +0.02% | +23.08% | |
| 48 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.42% | -0.08% | +5.01% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.10% | +47.76% | |
| 50 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 0.41% | -0.08% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Kingswood Wealth Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$24.8億，共申報了 663 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Kingswood Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (5.6%)、NVDA (4.0%)、MSFT (3.7%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 5.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LAMR
市值: US$1443.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BRK-A
前期市值: US$306.1萬
在 Q3 2024 季度中，Kingswood Wealth Advisors, LLC 共進行了 199 項持倉異動，包含新建倉 49 個部位、加碼 115 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 19 個部位。 其中最大新建倉標的為 LAMR。 本季清倉部位包含 BRK-A。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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