13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001987855
申報總市值
US$24.8億
US$24.8億
618 檔
5.9%
在 Q1 2024 申報期間，Kingswood Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001987855）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$24.8億，共持有 618 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，Kingswood Wealth Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AAPL, MSFT, NVDA）累計市值佔比達 5.9%，是驅動 Kingswood Wealth Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 618 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.97% | — | -7.93% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.03% | -0.25% | -12.87% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.43% | +0.04% | -15.36% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.30% | -0.09% | -17.70% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.29% | — | -35.53% | |
| 6 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 2.16% | -0.19% | -43.47% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.59% | -0.10% | +1.11% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.23% | +0.16% | -12.41% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.13% | +0.08% | -26.70% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.09% | +0.03% | -11.03% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.06% | +0.03% | +7.34% | |
| 12 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.85% | -0.09% | +115.36% | |
| 13 | BITX | 2x Bitcoin Strategy ETF | ETF-加密貨幣 | 0.83% | -0.06% | +554.33% | |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.82% | +0.05% | -8.10% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.82% | -0.01% | -3.92% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.81% | +0.07% | -8.62% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.80% | -0.05% | -17.44% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.80% | -0.07% | -10.68% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.73% | +0.04% | -30.61% | |
| 20 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.70% | +0.02% | -8.09% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.04% | -21.61% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.61% | -0.19% | +17.33% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.02% | -23.70% | |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.57% | -0.12% | -28.90% | |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.57% | +0.38% | -27.85% | |
| 26 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.56% | -0.01% | -7.24% | |
| 27 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | ETF-其他 | 0.56% | — | -8.57% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.54% | -0.10% | -26.10% | |
| 29 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.53% | — | -20.64% | |
| 30 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.52% | -0.08% | — | |
| 31 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | — | |
| 32 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.05% | -13.81% | |
| 33 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.49% | -0.08% | -11.45% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.06% | -14.17% | |
| 35 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | -16.45% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.10% | -20.19% | |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.47% | -0.02% | -3.02% | |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.47% | -0.01% | -8.20% | |
| 39 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.46% | -0.14% | — | |
| 40 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.06% | -29.87% | |
| 41 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | +2.07% | |
| 42 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.42% | +0.40% | -13.70% | |
| 43 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.42% | -0.06% | +4.24% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.42% | -0.05% | -13.82% | |
| 45 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.41% | +0.05% | -2.81% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.41% | +0.02% | -1.42% | |
| 47 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.06% | -31.31% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.40% | +0.01% | +1.45% | |
| 49 | LTCN | Grayscale Litecoin Trust | 股票-其他 | 0.40% | — | -34.91% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.40% | -0.10% | +63.28% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Kingswood Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$24.8億，共申報了 618 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Kingswood Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (5.0%)、MSFT (4.0%)、NVDA (3.4%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 5.0% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Kingswood Wealth Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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