13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001568235
申報總市值
US$9.1億
US$9.1億
154 檔
29.2%
在 Q4 2024 申報期間，King Wealth Management Group（CIK: 0001568235）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$9.1億，共持有 154 個公開申報部位。
在 Q4 2024 期間，King Wealth Management Group 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, QQQ, MSFT）累計市值佔比達 29.2%，是驅動 King Wealth Management Group 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.55% | +0.30% | +5.47% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.00% | +1.03% | +2.83% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.94% | -0.66% | +1.78% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.01% | -0.06% | +9.82% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.55% | -0.03% | +0.92% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.30% | -0.01% | +5.99% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.48% | +0.04% | +5.02% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.47% | -0.03% | +8.98% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.16% | +0.18% | +8.81% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.95% | +0.18% | +2.51% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.82% | -0.08% | +3.52% | |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 2.23% | +0.02% | +2.78% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.90% | -0.21% | +30.64% | |
| 14 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.84% | +0.01% | -0.17% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.80% | +0.25% | +6.89% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.76% | +0.01% | +15.16% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.71% | -0.28% | +5.92% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.68% | -0.43% | +5.55% | |
| 19 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 1.56% | +0.26% | -0.48% | |
| 20 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 1.31% | -0.06% | +14.53% | |
| 21 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.30% | -0.13% | +1.87% | |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.27% | -0.34% | +0.49% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.24% | -0.27% | -27.05% | |
| 24 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 1.04% | -0.03% | +0.87% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.84% | -0.05% | +0.96% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.03% | -2.41% | |
| 27 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.83% | -0.26% | +5.92% | |
| 28 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.06% | +1.57% | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.02% | +13.57% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.67% | -0.13% | +0.07% | |
| 31 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | +1.48% | |
| 32 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.63% | +0.07% | +140.73% | |
| 33 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.51% | +0.91% | +7.88% | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +201.77% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.04% | -0.13% | |
| 36 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 0.50% | +0.12% | +49.69% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.15% | -6.54% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.20% | +2.67% | |
| 39 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.48% | +0.04% | -3.75% | |
| 40 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.46% | -0.02% | +0.01% | |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.34% | -0.25% | — | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.33% | -0.05% | +2.06% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.15% | +22.51% | |
| 44 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.28% | -0.04% | -0.47% | |
| 45 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.25% | -0.02% | -0.45% | |
| 46 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.24% | — | -0.23% | |
| 47 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.24% | — | — | |
| 48 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 50 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | +3.73% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，King Wealth Management Group 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9.1億，共申報了 154 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，King Wealth Management Group 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (13.6%)、QQQ (9.0%)、MSFT (6.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 13.6% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，King Wealth Management Group 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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