13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001568235
申報總市值
US$9.1億
US$9.1億
147 檔
23.4%
在 Q1 2024 申報期間，King Wealth Management Group（CIK: 0001568235）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$9.1億，共持有 147 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，King Wealth Management Group 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，King Wealth Management Group 的前 5 大核心持股（包含 IVV, QQQ, MSFT 等）合計佔整體申報市值的 23.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.65% | +0.30% | +2.04% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.14% | +1.03% | +0.97% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.98% | -0.66% | +0.50% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.90% | -0.03% | -0.46% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.84% | +0.04% | +413.16% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.74% | -0.06% | +4.94% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.49% | +0.18% | +1.03% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.39% | -0.03% | +0.33% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.25% | -0.01% | -20.86% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.24% | +0.18% | +2.28% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.76% | -0.08% | +1.43% | |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 2.63% | +0.02% | +9.33% | |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 2.37% | -0.27% | +1.01% | |
| 14 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.07% | +0.01% | -0.88% | |
| 15 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 1.66% | +0.26% | -1.95% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.57% | -0.28% | +1.39% | |
| 17 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.48% | -0.34% | -1.87% | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.46% | -0.13% | -1.46% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.43% | +0.25% | +8.44% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.39% | -0.05% | -3.89% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.26% | -0.43% | +205.26% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.03% | -8.03% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.22% | +0.01% | +7.62% | |
| 24 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 1.20% | -0.03% | -1.18% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.12% | -0.05% | +5.32% | |
| 26 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.09% | -0.26% | +2.05% | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.01% | -0.13% | -1.61% | |
| 28 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.06% | -0.98% | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.02% | +0.27% | |
| 30 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.81% | -0.02% | -0.69% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.69% | -0.21% | +27.45% | |
| 32 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.69% | +0.04% | -6.48% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.62% | -0.04% | -4.81% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.62% | -0.20% | +21.03% | |
| 35 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 0.46% | +0.12% | -8.84% | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +1.93% | |
| 37 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.42% | -0.02% | +0.43% | |
| 38 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.39% | -0.04% | -5.22% | |
| 39 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.33% | — | -19.80% | |
| 40 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.33% | — | -4.30% | |
| 41 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.31% | -0.02% | -4.40% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.15% | +7.73% | |
| 43 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.29% | — | -1.60% | |
| 44 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.29% | -0.01% | +0.17% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.15% | +5.18% | |
| 46 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.25% | — | — | |
| 47 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | -2.01% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.25% | — | -0.22% | |
| 50 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | -1.78% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，King Wealth Management Group 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9.1億，共申報了 147 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，King Wealth Management Group 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (13.7%)、QQQ (9.1%)、MSFT (6.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 13.7% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，King Wealth Management Group 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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