13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001706220
申報總市值
US$8.5億
US$8.5億
5 檔
246.4%
在 Q1 2024 申報期間，Kimmeridge Energy Management Company, LLC（CIK: 0001706220）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$8.5億，共持有 5 個公開申報部位。
從 Q1 2024 申報觀察，Kimmeridge Energy Management Company, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 1 檔個股並出清 2 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SB9, CIVI, EXE）累計市值佔比達 246.4%，是驅動 Kimmeridge Energy Management Company, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB9 | Sitio Royalties Corp-a | 股票-其他 | 43.14% | — | — | |
| 2 | CIVI | Civitas Resources Inc | 股票-其他 | 30.39% | — | — | |
| 3 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 12.18% | — | -9.07% | |
| 4 | SWN1EUR | Southwestern Energy Co | 股票-其他 | 8.92% | — | +33.99% | |
| 5 | SBOWEUR | Silverbow Resources Inc | 股票-其他 | 5.36% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIVI | Civitas Resources Inc | +4.4% | — | 不變 |
| 2 | SB9 | Sitio Royalties Corp-a | +4.1% | — | 不變 |
| 3 | SWN1EUR | Southwestern Energy Co | +3.5% | +33.99% | 加碼 |
| 4 | EXE | Expand Energy CORP | +1.2% | -9.07% | 減碼 |
| 5 | SBOWEUR | Silverbow Resources Inc | +1% | — | 不變 |
| 6 | ERFGBP | Enerplus CORP | -5.4% | EXIT | 清倉 |
| 7 | CRC | California Resources CORP | -8.7% | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Kimmeridge Energy Management Company, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.5億，共申報了 5 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Kimmeridge Energy Management Company, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SB9 (43.1%)、CIVI (30.4%)、EXE (12.2%)。其中最大持股部位 SB9 佔據整體投資組合約 43.1% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
CRC
前期市值: US$1.9億
在 Q1 2024 季度中，Kimmeridge Energy Management Company, LLC 共進行了 4 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 1 個部位、減碼 1 個部位以及清倉 2 個部位。 本季清倉部位包含 CRC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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