K&
Kimelman & Baird, LLC — 13F 申報持股與主要部位（Q2 2026）
Kimelman & Baird, LLCCIK: 0001318103
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$13.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 261
Kimelman & Baird, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 261 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$13.6億，季度換手率為 24.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 11.66
- 持倉穩定性
- 24.25
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 47.16
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 74.24
Kimelman & Baird, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 34 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 261 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.58），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 MRVL
-3.4% US$4656.9萬
清倉 HON
新建倉 438516205
新建倉 43849R105
減碼 DIS
-97.0% -US$1241.9萬
減碼 COST
-0.2% -US$394.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 261 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.89% | +0.08% | -0.63% | |
| 2 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 5.23% | +3.22% | -3.40% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.98% | -0.05% | -0.69% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.78% | +0.08% | -0.80% | |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 4.31% | -0.83% | -0.20% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.11% | +0.37% | -1.27% | |
| 7 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 3.65% | -0.68% | -0.74% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.57% | +0.52% | +0.15% | |
| 9 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 3.30% | +0.12% | -0.75% | |
| 10 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 3.29% | -0.62% | -3.00% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.24% | -0.35% | -0.04% | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 3.04% | -0.14% | -0.40% | |
| 13 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 2.69% | -0.27% | -0.74% | |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.66% | -0.26% | -0.99% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.58% | +0.04% | +0.00% | |
| 16 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 2.56% | -0.81% | +0.02% | |
| 17 | OPLN | Openlane Inc | 股票-其他 | 2.32% | +0.45% | -2.22% | |
| 18 | OC | Owens Corning | 股票-工業 | 2.29% | +0.54% | -0.16% | |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.24% | +0.13% | +2.30% | |
| 20 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工業 | 2.20% | -0.22% | -0.96% | |
| 21 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 2.05% | +0.01% | — | |
| 22 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.88% | -0.04% | +0.49% | |
| 23 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.80% | -0.20% | +0.12% | |
| 24 | DOV | Dover CORP | 股票-工業 | 1.59% | -0.06% | — | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.52% | -0.07% | — | |
| 26 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.37% | -0.09% | +0.15% | |
| 27 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 1.27% | +0.58% | +154.89% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.24% | +0.03% | -0.21% | |
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 1.07% | +1.07% | NEW | ||
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 1.04% | +1.04% | NEW | ||
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.98% | -0.38% | — | |
| 32 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.94% | -0.27% | -3.66% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.23% | +0.79% | |
| 34 | ENPH | Enphase Energy Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.69% | +1062.07% | |
| 35 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.72% | -0.02% | -0.07% | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | ||
| 37 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.64% | +0.35% | — | |
| 38 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 0.61% | +0.09% | -0.53% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | +0.02% | — | |
| 40 | CAC | Camden National CORP | 股票-其他 | 0.55% | +0.01% | -0.76% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.15% | — | |
| 42 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.53% | +0.02% | — | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.20% | — | |
| 44 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.44% | -0.08% | -0.44% | |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.42% | +0.39% | +2251.19% | |
| 46 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 47 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.38% | -0.13% | — | |
| 48 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.28% | +0.04% | — | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.28% | +0.03% | -1.17% | |
| 50 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.28% | +0.05% | +18.99% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+4.5%
近4個季度績效
+12.7%
- 標準差
- +11.5%
- 貝塔係數
- +0.81
- 阿爾法
- -3.5%
- 最大回撤
- -8.7%
- 年化績效
- +10.4%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +1.64
- 斯圖澤指數
- +0.27
- 崔諾比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.61
- 卡瑪比率
- +1.19
- 資訊比率
- -1.15
- 追蹤誤差
- +6%
- 下方標準差
- +6.4%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +15.5%
- 最差12個月
- +2.4%
- 效率比率
- +0.36
- 夏普比率
- +0.92
- 產業分散度
- +7.8%
- 偏態
- +0.14
- 峰態
- +0.4
- 上檔潛力
- +3.16
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 261 | US$13.6億 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 263 | US$12.2億 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 263 | US$13.0億 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 307 | US$12.8億 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 342 | US$12.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 349 | US$11.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 355 | US$12.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 364 | US$12.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 374 | US$12.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 117 | US$11.2億 | 62 | ||
| 2019 Q3 | 100 | US$7.2億 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 103 | US$7.2億 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 100 | US$7.0億 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 99 | US$6.4億 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 104 | US$7.9億 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 110 | US$7.6億 | 18 | ||
| 2017 Q4 | 116 | US$7.0億 | 15 | ||
| 2017 Q3 | 117 | US$6.7億 | 16 | ||
| 2017 Q2 | 121 | US$6.6億 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 122 | US$6.6億 | 14 | ||
| 2016 Q4 | 118 | US$6.0億 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 106 | US$5.7億 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 103 | US$5.5億 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 110 | US$5.4億 | 17 | ||
| 2015 Q4 | 108 | US$5.3億 | 28 | ||
| 2015 Q2 | 117 | US$5.9億 | 22 | ||
| 2015 Q1 | 116 | US$5.5億 | 10 | ||
| 2014 Q4 | 118 | US$5.5億 | 12 | ||
| 2014 Q3 | 112 | US$5.3億 | 16 | ||
| 2014 Q2 | 115 | US$5.7億 | 16 | ||
| 2014 Q1 | 113 | US$5.4億 | 16 | ||
| 2013 Q4 | 102 | US$5.2億 | 18 | ||
| 2013 Q3 | 98 | US$5.0億 | 11 | ||
| 2013 Q2 | 97 | US$4.7億 | — |
Kimelman & Baird, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: ; 清倉: Digimarc Corporation (DMRC).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 270 項）
1–50 of 200
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申報歷史
FAQ
Kimelman & Baird, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Kimelman & Baird, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$13.6億，分佈在 261 個已申報部位之中。
Kimelman & Baird, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Kimelman & Baird, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$7998.4萬 (5.9%)
2. Marvell Technology Inc (MRVL) — US$7101.3萬 (5.2%)
3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$6760.6萬 (5.0%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$6487.6萬 (4.8%)
5. Costco Wholesale CORP (COST) — US$5855.6萬 (4.3%)
Kimelman & Baird, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Kimelman & Baird, LLC 共進行了 78 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 40 個部位，並完全清倉 9 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: ; 清倉: Digimarc Corporation (DMRC)
Kimelman & Baird, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Kimelman & Baird, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 21.9%
• Industrials: 20.3%
• Financials: 18.6%
• Consumer Discretionary: 13.0%
• Health Care: 9.7%
• Consumer Staples: 5.5%
投資風格解析
Kimelman & Baird, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 24 個月年化報酬率為 10.4%，跑輸 S&P 500 3.5 個百分點；貝塔係數為 0.81（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 24，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MRVL（+US$5001.8萬，現達 US$7101.3萬），同時減碼 DIS（-US$1463.1萬，仍持有 US$38.0萬）。
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