KS
Kidder Stephen W — 13F 申報持股與主要部位（Q2 2026）
Kidder Stephen WCIK: 0001314377
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$4.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 326
Kidder Stephen W在最新一期 13F 報告中揭露了 326 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 21.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 15.66
- 持倉穩定性
- 21.27
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 67.26
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 85.99
Kidder Stephen W 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 326 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 AMD
-9.9% US$1734.0萬
加碼 AMAT
-1.2% US$829.6萬
減碼 FISV
-78.2% -US$275.2萬
減碼 ABT
+0.3% -US$104.8萬
減碼 CVX
+0.5% -US$136.5萬
減碼 TJX
+0.2% -US$55.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 75 大持股（共 326 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.98% | -0.28% | -0.77% | |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 7.17% | +3.93% | -9.95% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 6.73% | +0.18% | -3.92% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.31% | -0.09% | -0.74% | |
| 5 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 4.30% | +0.07% | -5.37% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 4.28% | -0.50% | +0.12% | |
| 7 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 4.02% | +1.78% | -1.19% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.86% | -0.05% | +0.34% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.40% | -0.41% | +2.90% | |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.30% | -0.39% | +1.12% | |
| 11 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 3.13% | -0.58% | -0.21% | |
| 12 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 2.95% | +0.47% | +0.49% | |
| 13 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 2.84% | -0.16% | +0.06% | |
| 14 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 2.70% | -0.60% | +0.18% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.52% | -0.18% | +1.14% | |
| 16 | SBGSY | Schneider Elect Se-unsp Adr | 股票-其他 | 2.36% | +0.09% | +0.82% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.34% | +0.54% | +15.82% | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.28% | -0.32% | +0.60% | |
| 19 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 2.06% | -0.65% | +0.28% | |
| 20 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 1.83% | +0.16% | +14.84% | |
| 21 | ATR | Aptargroup Inc | 股票-醫療保健 | 1.80% | -0.46% | -6.64% | |
| 22 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 1.69% | -0.31% | -2.22% | |
| 23 | XYL | Xylem Inc | 股票-工業 | 1.47% | -0.25% | +0.50% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.43% | -0.63% | +0.55% | |
| 25 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.34% | +0.12% | +14.23% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.28% | +0.33% | +28.52% | |
| 27 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 1.19% | -0.06% | -4.66% | |
| 28 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 1.05% | -0.03% | -0.15% | |
| 29 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.97% | -0.20% | -3.64% | |
| 30 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.91% | -0.15% | +1.45% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.81% | -0.04% | — | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.79% | -0.01% | +0.12% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.71% | -0.32% | -0.36% | |
| 34 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.44% | — | |
| 35 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工業 | 0.61% | +0.18% | +61.78% | |
| 36 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.54% | +0.27% | +148.35% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.46% | -0.06% | — | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.44% | +0.01% | — | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.09% | — | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 41 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.12% | -4.38% | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.24% | — | -5.31% | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | ||
| 46 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.20% | — | -3.05% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 49 | GAUAX | Gabelli Utilities-a | 股票-其他 | 0.18% | -0.04% | — | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.18% | -0.01% | — |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+4.6%
近4個季度績效
+23.1%
- 標準差
- +12.1%
- 貝塔係數
- +0.88
- 阿爾法
- -1.9%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化績效
- +16.2%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +2.43
- 斯圖澤指數
- +0.38
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡瑪比率
- +1.97
- 資訊比率
- -0.99
- 追蹤誤差
- +4.2%
- 下方標準差
- +6.5%
- 正報酬月份佔比
- +77.8%
- 負報酬月份佔比
- +22.2%
- 最佳12個月
- +28.6%
- 最差12個月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.31
- 產業分散度
- +11.1%
- 偏態
- +0.05
- 峰態
- +0.57
- 上檔潛力
- +3.96
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 326 | US$4.0億 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 327 | US$3.4億 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 320 | US$3.5億 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 331 | US$3.5億 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 337 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 312 | US$3.2億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 264 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 271 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 274 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 277 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 299 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 318 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 333 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 340 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 347 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 327 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 302 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 313 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 309 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 316 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 313 | US$3.2億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 311 | US$3.1億 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 303 | US$3.0億 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 418 | US$2.8億 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 419 | US$2.6億 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 407 | US$2.2億 | 22 | ||
| 2019 Q4 | 414 | US$2.7億 | 9 | ||
| 2019 Q3 | 418 | US$2.5億 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 431 | US$2.5億 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 428 | US$2.5億 | 15 | ||
| 2018 Q4 | 460 | US$2.3億 | 21 | ||
| 2018 Q3 | 488 | US$2.7億 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 496 | US$2.6億 | 8 | ||
| 2018 Q1 | 511 | US$2.6億 | 10 | ||
| 2017 Q4 | 514 | US$2.8億 | 19 | ||
| 2017 Q3 | 543 | US$2.7億 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 553 | US$2.6億 | 7 | ||
| 2017 Q1 | 560 | US$2.6億 | 12 | ||
| 2016 Q4 | 577 | US$2.5億 | 10 | ||
| 2016 Q3 | 590 | US$2.5億 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 594 | US$2.5億 | 12 | ||
| 2016 Q1 | 586 | US$2.5億 | 29 | ||
| 2015 Q4 | 586 | US$2.3億 | 21 | ||
| 2015 Q3 | 393 | US$2.0億 | 16 | ||
| 2015 Q2 | 397 | US$2.2億 | 8 | ||
| 2015 Q1 | 409 | US$2.3億 | 10 | ||
| 2014 Q4 | 446 | US$2.3億 | 13 | ||
| 2014 Q3 | 438 | US$2.2億 | 41 | ||
| 2014 Q2 | 359 | US$1.5億 | 10 | ||
| 2014 Q1 | 356 | US$1.5億 | 8 | ||
| 2013 Q4 | 354 | US$1.5億 | 17 | ||
| 2013 Q3 | 310 | US$1.3億 | 14 | ||
| 2013 Q2 | 313 | US$1.2億 | 22 |
Kidder Stephen W 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 新建倉: ASML Holding N.V. (ASML); 新建倉: Emerson Electric Co (EMR); 清倉: Gilead Sciences Inc (GILD); 清倉: Nestle Sa-spons Adr (NSRGY).
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申報歷史
FAQ
Kidder Stephen W 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Kidder Stephen W 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.0億，分佈在 326 個已申報部位之中。
Kidder Stephen W 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Kidder Stephen W 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$3947.2萬 (10.0%)
2. Advanced Micro Devices (AMD) — US$2837.5萬 (7.2%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2660.7萬 (6.7%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1705.3萬 (4.3%)
5. Analog Devices Inc (ADI) — US$1699.4萬 (4.3%)
Kidder Stephen W 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Kidder Stephen W 共進行了 51 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 新建倉: ASML Holding N.V. (ASML); 新建倉: Emerson Electric Co (EMR); 清倉: Gilead Sciences Inc (GILD); 清倉: Nestle Sa-spons Adr (NSRGY)
Kidder Stephen W 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Kidder Stephen W 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 39.9%
• Health Care: 16.1%
• Industrials: 13.3%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Financials: 7.6%
• Communication Services: 7.4%
投資風格解析
Kidder Stephen W重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.2%，跑輸 S&P 500 1.9 個百分點；貝塔係數為 0.88（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 39.9% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 21，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AMAT（+US$1074.7萬，現達 US$1590.6萬），同時減碼 UNH（-US$482.6萬，仍持有 US$28.1萬）。
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