13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$8.9億
US$8.9億
215 檔
36.8%
截至 Q1 2026 季度末，Kfg Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$8.9億，全數申報部位共有 215 檔。
Kfg Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 10 個全新部位及加碼 92 檔持股的同時，亦同步清倉 8 檔並減碼 78 檔標的。
整體而言，Kfg Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 FELC, ACIO, FENI）貢獻了組合市值的 36.8%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 215 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 15.49% | +1.00% | +21.89% | |
| 2 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 8.58% | -0.01% | -11.73% | |
| 3 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 6.77% | +0.06% | +11.64% | |
| 4 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 6.69% | -0.23% | +10.50% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.63% | -0.45% | +9.22% | |
| 6 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 4.16% | +0.18% | +42.18% | |
| 7 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 3.81% | -0.03% | +20.62% | |
| 8 | JULB | Aptus July Buffer ETF | ETF-其他 | 2.45% | -0.08% | +18.07% | |
| 9 | JANB | Aptus January Buffer ETF | ETF-其他 | 2.18% | -0.07% | +54.95% | |
| 10 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 2.11% | +0.35% | — | |
| 11 | OCTB | Aptus October Buffer ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.07% | +21.52% | |
| 12 | APRB | Aptus April Buffer ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.12% | +30.85% | |
| 13 | UFEB | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 1.78% | +0.10% | +2.61% | |
| 14 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.76% | +0.04% | -48.50% | |
| 15 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.54% | -0.12% | +7.72% | |
| 16 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 1.38% | -0.15% | +10.08% | |
| 17 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.27% | — | |
| 18 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.09% | -51.54% | |
| 19 | UMAR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.99% | -0.06% | +49.34% | |
| 20 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 0.88% | -0.05% | +0.77% | |
| 21 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.85% | +0.01% | +1.89% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.11% | -1.32% | |
| 23 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.79% | -0.01% | +19.58% | |
| 24 | UAUG | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.65% | -0.18% | -3.12% | |
| 25 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | +9.48% | |
| 26 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.61% | -0.24% | -9.28% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.24% | +2.98% | |
| 28 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.60% | +0.06% | +20.34% | |
| 29 | UAPR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.55% | -0.05% | -4.77% | |
| 30 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | +1.12% | |
| 31 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | +13.83% | |
| 32 | UDEC | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | +2.79% | |
| 33 | UJUL | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.51% | -0.06% | -23.46% | |
| 34 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | +6.82% | |
| 35 | USEP | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.44% | -0.15% | -8.20% | |
| 36 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.43% | -0.07% | -6.84% | |
| 37 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.04% | +20.10% | |
| 38 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.42% | -0.05% | -2.27% | |
| 39 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | -9.25% | |
| 40 | ZSEP | Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | -0.06% | |
| 41 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | +20.11% | |
| 42 | UJUN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.38% | +0.24% | -18.18% | |
| 43 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | +20.39% | |
| 44 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.37% | +0.04% | +2.02% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.10% | -0.38% | |
| 46 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | -0.40% | |
| 47 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +31.17% | |
| 48 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.32% | +0.07% | -8.20% | |
| 49 | ZDEK | Inno Equ Def Pro ETF - 1 De | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.32% | -0.08% | +4.61% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Kfg Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$8.9億，共申報了 215 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Kfg Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FELC (15.5%)、ACIO (8.6%)、FENI (6.8%)。其中最大持股部位 FELC 佔據整體投資組合約 15.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FESM
市值: US$1632.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ARKK
前期市值: US$46.8萬
在 Q1 2026 季度中，Kfg Wealth Management, LLC 共進行了 188 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 92 個部位、減碼 78 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 FESM。 本季清倉部位包含 ARKK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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