13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001919344
申報總市值
US$8.9億
US$8.9億
213 檔
35.0%
在 Q4 2025 申報期間，Kfg Wealth Management, LLC（CIK: 0001919344）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$8.9億，共持有 213 個公開申報部位。
在 Q4 2025 期間，Kfg Wealth Management, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 2 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 7 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 FELC, ACIO, DRSK）累計市值佔比達 35.0%，是驅動 Kfg Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 213 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 13.84% | +1.00% | +8.81% | |
| 2 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 10.48% | -0.01% | +9.43% | |
| 3 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 6.53% | -0.23% | +8.98% | |
| 4 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 6.17% | +0.06% | +8.23% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.42% | -0.45% | +7.57% | |
| 6 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 3.52% | +0.04% | +8.83% | |
| 7 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 3.34% | -0.03% | +7.88% | |
| 8 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 3.06% | +0.18% | +10.84% | |
| 9 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 2.70% | -0.01% | +12.88% | |
| 10 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-其他 | 2.46% | -0.09% | -20.07% | |
| 11 | JULB | Aptus July Buffer ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.08% | — | |
| 12 | UFEB | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 1.82% | +0.10% | -11.00% | |
| 13 | OCTB | Aptus October Buffer ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.07% | — | |
| 14 | APRB | Aptus April Buffer ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.12% | — | |
| 15 | JANB | Aptus January Buffer ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.07% | — | |
| 16 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.44% | -0.12% | +9.01% | |
| 17 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 1.29% | -0.15% | +7.82% | |
| 18 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 0.91% | -0.05% | -70.29% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.11% | -8.42% | |
| 20 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.91% | — | +13.81% | |
| 21 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.82% | +0.01% | +9.48% | |
| 22 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.72% | -0.24% | +134.13% | |
| 23 | UAUG | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.70% | -0.18% | -4.30% | |
| 24 | UJUL | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.69% | -0.06% | -23.62% | |
| 25 | UMAR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.69% | -0.06% | -12.21% | |
| 26 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | +21.59% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.24% | +42.41% | |
| 28 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | +28.43% | |
| 29 | UAPR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.59% | -0.05% | -24.74% | |
| 30 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | -2.22% | |
| 31 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.54% | +0.06% | +22.96% | |
| 32 | UDEC | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | -22.25% | |
| 33 | USEP | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.50% | -0.15% | -4.08% | |
| 34 | UJUN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.49% | +0.24% | -13.46% | |
| 35 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | -37.42% | |
| 36 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.48% | -0.07% | -19.46% | |
| 37 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | -38.67% | |
| 38 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | -19.32% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.45% | +0.02% | -41.41% | |
| 40 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | -30.21% | |
| 41 | ZSEP | Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | -1.11% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.02% | -12.01% | |
| 43 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | +20.53% | |
| 44 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.04% | +21.59% | |
| 45 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.36% | +0.04% | -59.65% | |
| 46 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.36% | +0.07% | -52.44% | |
| 47 | ZDEK | Inno Equ Def Pro ETF - 1 De | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | +20.28% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.10% | -2.39% | |
| 49 | TJUL | Innovator Equity Defined Pro | ETF-其他 | 0.33% | -0.06% | -1.24% | |
| 50 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.31% | -0.07% | -37.51% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Kfg Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.9億，共申報了 213 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Kfg Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FELC (13.8%)、ACIO (10.5%)、DRSK (6.5%)。其中最大持股部位 FELC 佔據整體投資組合約 13.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JULB
市值: US$1637.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IJS
前期市值: US$108.1萬
在 Q4 2025 季度中，Kfg Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 20 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 JULB。 本季清倉部位包含 IJS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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