13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001919344
申報總市值
US$8.9億
US$8.9億
200 檔
27.2%
Kfg Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$8.9億，分散於 200 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q2 2025 數據顯示 Kfg Wealth Management, LLC 積極進場，新開立 5 個部位並同步加碼 36 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Kfg Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 FELC, ACIO, DRSK 等）合計佔整體申報市值的 27.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 12.33% | +1.00% | +9.19% | |
| 2 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 9.81% | -0.01% | +7.34% | |
| 3 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 6.56% | -0.23% | +5.55% | |
| 4 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 5.61% | +0.06% | +7.57% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.47% | -0.45% | +2.10% | |
| 6 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 3.26% | -0.03% | +2.98% | |
| 7 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-其他 | 3.22% | -0.09% | +3.70% | |
| 8 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 3.19% | -0.05% | +3.76% | |
| 9 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 3.18% | +0.04% | +8.59% | |
| 10 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 2.81% | +0.18% | +9.25% | |
| 11 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 2.50% | -0.01% | +9.08% | |
| 12 | UFEB | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 2.40% | +0.10% | +40.88% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.57% | +0.02% | -29.89% | |
| 14 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.39% | -0.12% | +2.33% | |
| 15 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 1.31% | -0.15% | +2.42% | |
| 16 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.05% | +0.04% | +14.59% | |
| 17 | UJUL | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.98% | -0.06% | -17.99% | |
| 18 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.97% | -0.04% | +8.35% | |
| 19 | UAPR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.94% | -0.05% | -0.73% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.11% | +32.85% | |
| 21 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.90% | — | — | |
| 22 | UMAR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.90% | -0.06% | +14.10% | |
| 23 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.88% | -0.04% | -1.61% | |
| 24 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.87% | +0.07% | +4.69% | |
| 25 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.86% | — | +8.49% | |
| 26 | UDEC | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.79% | -0.04% | +17.96% | |
| 27 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.79% | +0.01% | +2.91% | |
| 28 | UAUG | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.77% | -0.18% | -8.45% | |
| 29 | UJUN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.65% | +0.24% | -5.41% | |
| 30 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | +2.94% | |
| 31 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | +1.22% | |
| 32 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.63% | -0.05% | -4.78% | |
| 33 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.58% | -0.07% | -0.62% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.02% | +33.35% | |
| 35 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +27.00% | |
| 36 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.05% | +204.19% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.24% | +5.51% | |
| 38 | TJUL | Innovator Equity Defined Pro | ETF-其他 | 0.45% | -0.06% | -5.45% | |
| 39 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.43% | -0.07% | +3.58% | |
| 40 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | -1.16% | |
| 41 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.39% | -0.24% | -20.93% | |
| 42 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.38% | +0.09% | +25.73% | |
| 43 | ZSEP | Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | -0.27% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.10% | +1.18% | |
| 45 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | +0.28% | |
| 46 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -0.02% | |
| 47 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.35% | +0.06% | +27.79% | |
| 48 | USEP | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.34% | -0.15% | -6.45% | |
| 49 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | +442.67% | |
| 50 | ZDEK | Inno Equ Def Pro ETF - 1 De | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | +1.46% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Kfg Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.9億，共申報了 200 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Kfg Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FELC (12.3%)、ACIO (9.8%)、DRSK (6.6%)。其中最大持股部位 FELC 佔據整體投資組合約 12.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MTUM
市值: US$561.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IVW
前期市值: US$682.2萬
在 Q2 2025 季度中，Kfg Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 36 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 MTUM。 本季清倉部位包含 IVW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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