13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001919344
申報總市值
US$8.9億
US$8.9億
189 檔
23.7%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Kfg Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$8.9億，整體持股檔數為 189 檔。
Q1 2025 數據顯示 Kfg Wealth Management, LLC 積極進場，新開立 11 個部位並同步加碼 20 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Kfg Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 FELC, ACIO, DRSK 等）合計佔整體申報市值的 23.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 11.55% | +1.00% | +9.87% | |
| 2 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 9.66% | -0.01% | +8.52% | |
| 3 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 6.67% | -0.23% | +7.90% | |
| 4 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 5.27% | +0.06% | +9.54% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.94% | -0.45% | +5.63% | |
| 6 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-其他 | 3.30% | -0.09% | +1.47% | |
| 7 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 3.28% | -0.03% | +1.47% | |
| 8 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 3.26% | -0.05% | +1.60% | |
| 9 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 3.05% | +0.04% | +10.64% | |
| 10 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 2.65% | +0.18% | +9.71% | |
| 11 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 2.50% | -0.01% | +10.00% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.15% | +0.02% | -11.93% | |
| 13 | UFEB | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 1.82% | +0.10% | +1699.84% | |
| 14 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 1.46% | -0.15% | +6.87% | |
| 15 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.37% | -0.12% | +0.77% | |
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.24% | — | -27.65% | |
| 17 | UJUL | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 1.24% | -0.06% | -22.11% | |
| 18 | UAPR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 1.02% | -0.05% | -7.77% | |
| 19 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.99% | +0.04% | +4.08% | |
| 20 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.95% | -0.04% | +34.96% | |
| 21 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.95% | -0.04% | -6.58% | |
| 22 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.91% | — | +10.67% | |
| 23 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.89% | +0.07% | -6.90% | |
| 24 | UAUG | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.88% | -0.18% | -42.92% | |
| 25 | UMAR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.85% | -0.06% | +83.94% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.11% | +18.80% | |
| 27 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | +1.96% | |
| 28 | UJUN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.72% | +0.24% | -31.15% | |
| 29 | UDEC | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.72% | -0.04% | +53.16% | |
| 30 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.70% | -0.05% | -4.52% | |
| 31 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | +10.28% | |
| 32 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | +7.14% | |
| 33 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.61% | -0.07% | -20.33% | |
| 34 | TJUL | Innovator Equity Defined Pro | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | -2.36% | |
| 35 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.53% | -0.24% | -8.68% | |
| 36 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 37 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +120.39% | |
| 38 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +41.73% | |
| 39 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.43% | -0.07% | -23.04% | |
| 40 | ZSEP | Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | — | |
| 41 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | +25.30% | |
| 42 | USEP | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.38% | -0.15% | -21.85% | |
| 43 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | +42.82% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.10% | -11.17% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.37% | — | -6.60% | |
| 46 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 0.37% | — | -30.48% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.02% | -5.43% | |
| 48 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -28.86% | |
| 49 | ZDEK | Inno Equ Def Pro ETF - 1 De | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | +2.24% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.34% | -0.08% | +2.70% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Kfg Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.9億，共申報了 189 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Kfg Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FELC (11.6%)、ACIO (9.7%)、DRSK (6.7%)。其中最大持股部位 FELC 佔據整體投資組合約 11.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IVLU
市值: US$254.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JULJ
前期市值: US$74.8萬
在 Q1 2025 季度中，Kfg Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 20 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVLU。 本季清倉部位包含 JULJ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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